주 1회 구강용 IL-23 치료제 'AVR-001' 개발 가속화, 합병 법인은 나스닥 상장 유지
합병 계약 조건에 따라 합병 완료 시 기존 넥스큐어 주주들은 합병 법인의 지분 약 1.21%를 보유하게 되며, 기존 아베르 주주들(합병 전 자금 조달에 참여한 투자자 포함)은 약 98.79%의 지분을 보유할 예정이다. 최종 지분율은 합병 완료 직전 넥스큐어의 순현금 추정치에 따라 조정될 수 있다. 또한 넥스큐어 주주들은 합병 완료 후 2년 동안 넥스큐어의 파이프라인 자산 및 기타 프로그램의 향후 라이선스, 매각 또는 기타 수익화 과정에서 발생하는 순수익의 90%를 받을 수 있는 조건부가격청구권(CVR)을 부여받는다.
이번 합병과 동시에 아베르는 3억 2000만 달러 규모의 사모 투자(Private Placement) 유치를 완료했다. 이번 투자는 페어마운트(Fairmount)와 한소제약그룹(Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd., 이하 한소제약)이 주도했으며, 벤록 헬스케어 캐피탈 파트너스, 제너럴 애틀랜틱, 제너스 헨더슨 인베스터스, 웰링턴 매니지먼트, 보위 캐피탈, 시로나 캐피탈, 티로우 프라이스 인베스트먼트 매니지먼트가 자문하는 펀드 및 계좌, RTW 인베스트먼트, 시레니아 캐피탈 매니지먼트, 로고스 캐피탈, 레드마일, 어피니티 에셋 어드바이저스, 발리아스니 에셋 매니지먼트, 웨드버시 헬스케어 파트너스 등이 참여했다. 이 조달 금액에는 합병 완료 시 보통주로 전환될 예정인 2억 5100만 달러 규모의 전환사채(이자 포함)가 포함되어 있다. 조달된 자금은 건선 대상 글로벌 임상 2b상 결과 발표, 건선 임상 3상 개시, 궤양성 대장염 임상 2b상 개시 등 회사 운영 비용으로 사용될 예정이다.
아베르의 핵심 파이프라인인 AVR-001은 주 1회 복용하는 구강용 펩타이드 IL-23 수용체 길항제다. 아베르는 최근 혁신 신약 개발 제약사인 한소제약과 중화권 외 지역에 대한 독점 라이선스 계약을 체결하여 AVR-001의 글로벌(중국 제외) 개발, 제조 및 상업화 권리를 확보했다. 이에 따라 한소제약은 선급금으로 총 1억 2000만 달러를 수령하며, 향후 개발 및 판매 마일스톤에 따라 최대 21억 8000만 달러와 한 자릿수 중반에서 두 자릿수 초반 비율의 판매 로열티를 받을 자격을 갖는다.
한소제약이 중등도에서 중증의 판상 건선 환자를 대상으로 진행한 임상 1b상 결과에 따르면, 주 1회 복용한 AVR-001은 4주 투여만으로도 기존의 일일 1회 복용 구강 억제제와 비교 가능한 수준의 4주 및 8주 차 PASI 및 PASI 75 반응을 보였다. 또한 4주 투여 후 전반적인 이상반응 프로파일에서 양호한 내약성을 나타냈다. 현재 미국 식품의약국(FDA)에 AVR-001의 임상시험계획(IND)이 승인된 상태로, 아베르는 2027년 초 임상 2b상을 개시해 2028년 상반기에 결과를 발표할 계획이다. 한소제약이 중국에서 진행 중인 건선 임상 2b상 결과도 2027년에 발표될 예정이다.
합병 법인은 과거 아케로 테라퓨틱스(Akero Therapeutics, NASDAQ: AKRO)를 이끌며 2025년 12월 노보 노디스크에 최대 52억 달러 규모로 매각한 경험이 있는 경영진이 이끌게 된다. 앤드류 쳉(Andrew Cheng) 의학박사가 최고경영자(CEO) 겸 사장, 이사회 의장을 맡고, 키티 예일(Kitty Yale)이 최고개발책임자(CDO), 윌리엄 화이트(William White)가 최고재무책임자(CFO) 겸 기업개발 책임자, 브렛 플레처(Brett Pletcher)가 총괄법률자문(General Counsel)으로 합류한다. 이사회는 앤드류 쳉 의장을 비롯해 페어마운트의 줄리앤 브루노(Julianne Bruno), 한소제약 대표 2명으로 구성되며, 합병 완료 전에 벤록 헬스케어 캐피탈 파트너스의 니미쉬 샤(Nimish Shah)가 추가로 합류할 예정이다.
넥스큐어는 항체-약물 접합체(ADC)를 포함한 표적 치료제를 활용해 암 환자 치료를 위한 혁신 의약품을 개발하는 임상 단계 바이오 제약 회사다. 아베르 테라퓨틱스는 IL-23 매개 염증성 질환 치료를 위한 구강용 치료제를 개발하는 바이오테크 기업이다.
#넥스큐어 #NXTC #아베르테라퓨틱스 #AVRX #인수합병 #AVR-001
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
