주식 및 현금 거래로 인수 추진…내년 1분기 초 완료 전망
이번 인수의 총 거래 가치는 2026년 7월 13일 기준 퍼스트 뱅코프의 주가인 64.22달러를 기준으로 약 1억 6600만 달러 규모다. 합병 계약에 따라 퍼스트 캐롤라이나 주주들은 퍼스트 뱅코프 보통주 196万 7017주와 현금 4000만 달러를 지급받게 된다. 이번 합병은 양사 이사회의 만장일치 승인을 받았으며, 퍼스트 캐롤라이나 주주들의 승인과 규제 당국의 승인 등 관례적인 종결 조건을 거쳐 2026년 4분기 또는 2027년 1분기 초에 완료될 것으로 예상된다.
피인수 기업인 퍼스트 캐롤라이나는 사우스캐롤라이나주 플로렌스에 본사를 둔 은행 지주회사로, 캐롤라이나 은행 및 신탁 회사(Carolina Bank & Trust Company, 이하 캐롤라이나 은행)의 모회사다. 캐롤라이나 은행은 약 8억 3100만 달러의 자산을 보유한 비상장 커뮤니티 은행이다. 1936년에 설립되어 사우스캐롤라이나주 6개 카운티에서 14개 지점을 운영하고 있으며, 개인과 중소기업을 대상으로 금융 서비스를 제공하고 있다. 캐롤라이나 은행은 2026년 3월 31일로 종료된 최근 12개월(LTM) 동안 평균자산순이익률(ROA) 1.60%를 기록했다.
이번 합병이 완료되면 퍼스트 뱅코프는 사우스캐롤라이나주에서의 영업 기반을 한층 강화하게 된다. 2025년 6월 30일 연방예금보험공사(FDIC) 예금 데이터 기준, 합병 후 퍼스트 은행은 노스캐롤라이나와 사우스캐롤라이나 양 주 모두에서 예금 시장 점유율 상위 10위권 내에 진입할 전망이다. 퍼스트 뱅코프 측은 이번 결합을 통해 주요 시장에서의 규모를 키우고 전체 영업망에 걸쳐 상업 및 소매 금융, 자산 관리 서비스의 성장을 지원할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
아담 커리(Adam Currie) 퍼스트 은행 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "캐롤라이나 은행은 서비스 지역 사회에 깊은 뿌리를 두고 있으며 관계 기반 금융으로 강력한 명성을 쌓아왔다"며 "고객을 대하는 그들의 방식은 우리의 방식과 밀접하게 일치하며, 이 기반을 함께 다져나가기를 기대한다"고 전했다. 릭 비즐리(Rick Beasley) 캐롤라이나 은행 회장 겸 최고경영자는 "이번 파트너십은 커뮤니티 뱅킹에 대한 약속을 공유하는 두 조직을 하나로 묶는다"며 "고객들은 확장된 자원의 혜택을 누리는 동시에 신뢰하는 팀과 계속해서 협력할 수 있을 것"이라고 말했다.
한편, 퍼스트 뱅코프는 오는 2026년 7월 22일에 분기 실적을 발표할 계획이며, 이는 시장 예상치 및 과거 실적과 부합할 것으로 예상된다. 이번 거래에서 퍼스트 뱅코프의 재무 자문은 스티븐스(Stephens Inc.)가, 법률 자문은 브룩스, 피어스, 맥렌던, 험프리 & 레너드 LLP(Brooks, Pierce, McLendon, Humphrey & Leonard, LLP)가 담당했다. 퍼스트 캐롤라이나의 재무 자문은 파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)가, 법률 자문은 넬슨 멀린스 라일리 & 스카보로 LLP(Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP)가 맡았다.
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