웨스트파크 캐피탈과 보통주 판매 계약 체결…운영자금 확보 목적
브리지라인 디지털은 2026년 7월 14일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서 보충자료를 통해 웨스트파크 캐피탈(WestPark Capital, Inc.)과 보통주 판매 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약에 따라 회사는 웨스트파크 캐피탈을 판매 대리인 또는 원칙자로 하여 나스닥 자본시장 등 미국 내 기존 거래시장에서 자사 보통주를 수시로 매각할 수 있게 됐다.
회사는 판매 대리인 역할을 수행하는 웨스트파크 캐피탈에 보통주 판매 총액의 3.0%를 수수료로 지급하기로 합의했다. 또한 웨스트파크 캐피탈 법률 고문의 수수료 및 지출 비용을 최대 5만 달러까지 보전하고, 실사 업데이트 세션당 최대 3500달러를 추가로 지원하기로 했다. 이번 증자 과정에서 대리인 수수료 및 보전 비용을 제외한 총 발행 비용은 약 10만 달러로 추산된다.
이번 공모를 통해 조달한 순수입금은 주로 운영자금 및 기타 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 자금 사용 전까지는 단기 이자 발생 증권, 투자적격 등급 증권, 양도성예금증서(CD) 또는 미국 정부가 보증하는 채무 증권 등에 투자할 예정이다.
2026년 7월 13일 종가인 주당 1.30달러를 기준으로 최대 발행 규모인 395만 달러를 전액 조달할 경우 약 303만 8461주가 신규 발행된다. 이 경우 발행 후 총 발행주식 수는 기존 1259만 9879주(7월 13일 기준)에서 최대 1563만 8340주로 증가하며, 신규 투자자는 주당 1.1876달러의 즉각적인 순유형자산가치 희석을 겪게 된다. 회사의 2026년 3월 31일 기준 주당 순유형자산가치는 마이너스(-) 0.1621달러(총 마이너스 204만 3000달러)였으나, 증자 완료 후에는 주당 0.1124달러(총 175만 7000달러)로 조정된다.
한편, 브리지라인 디지털은 나스닥 상장 유지 요건과 관련된 최근 경과도 공유했다. 회사는 2026년 1월 29일 나스닥으로부터 30영업일 연속 최소 입찰 가격인 1.00달러를 하회하여 상장 규정을 미준수했다는 통보를 받았으나, 이후 주가가 회복되면서 2026년 6월 10일 나스닥으로부터 상장 규정을 다시 준수하게 되었다는 서한을 받았다.
브리지라인 디지털은 2000년 8월 28일 델라웨어주 법률에 따라 설립된 인공지능(AI) 기반 마케팅 기술 기업으로, 미국 매사추세츠주 워번에 본사를 두고 있다. 회사는 웹사이트 방문자 유치 및 구매 전환율 향상을 돕는 '호크서치(HawkSearch)', '셀레브로스 서치(Celebros Search)', '우랭크(WooRank)' 등의 소프트웨어 제품군을 제공하고 있다. 인도, 캐나다, 벨기에 등에 4개의 완전 자회사를 두고 있다.
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