이지스 캐피탈 단독 주관... 운영 자금 및 일반 기업 목적 활용 예정
인수인의 옵션에 따라 발행되는 증권을 포함한 총 공모 예정 금액은 약 100만 달러다. 이는 현재 반자이 인터내셔널의 유효한 S-3 등록 명세서에 적용되는 '베이비 셸프(baby shelf)' 규정에 따라 회사가 매각할 수 있는 증권의 최대 시장 가치다. 이번 공모는 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있으며, 공모 완료 여부나 시기, 실제 규모 및 조건은 보장되지 않는다.
반자이 인터내셔널은 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 운영 자금(working capital) 및 기타 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 이번 공모의 단독 장부수탁관리자(sole book-running manager)는 이지스 캐피탈(Aegis Capital Corp.)이 맡았다.
이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2025년 8월 8일 효력이 발생한 S-3 등록 명세서(번호 333-288908)에 따라 진행된다. 공모 조건 등을 담은 최종 투자설명서 보충자료 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.
반자이 인터내셔널은 모든 규모의 기업을 대상으로 인공지능(AI) 기반 마케팅 및 영업 솔루션을 제공하는 마케팅 기술 기업이다. 아마존, 델, 세일즈포스, 에이플랙(Aflac), 써모 피셔 사이언티픽, RBC 웰스 매니지먼트, 피치 그룹을 포함해 15만 개 이상의 고객사를 보유하고 있다.
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