신규 전환사채 및 워런트 행사 지원 목적... 2019 인센티브 계획 개정안 등 4개 안건 가결
공시에 따르면 고사머 바이오는 주주총회 당일인 14일 델라웨어주 국무장관에게 정관 변경 수정안을 제출했으며, 이는 제출 즉시 효력이 발생했다. 이번 정관 변경은 회사가 교환 제안(Exchange Offer)의 일환으로 새로 발행한 '2030년 만기 7.50% 선순위 담보 퍼스트리언 전환사채'의 주식 전환과 신규 발행된 '매수 워런트'의 행사, 그리고 개정된 인센티브 계획에 따른 주식 발행을 뒷받침하기 위해 보통주 한도를 7억 주에서 40억 주로 늘리는 내용을 담고 있다. 해당 안건은 찬성 3억 7979만 3655표, 반대 2747만 9988표, 기권 120만 932표로 가결됐다.
주주들은 나스닥 상장 규정 제5635(d)조에 따라 신규 전환사채 및 워런트 행사에 따른 보통주 발행 건도 승인했다. 구체적으로는 총 7200만 달러 규모의 신규 전환사채 전환 및 보통주 형태의 메이크홀(make-whole) 지급, 그리고 1억 3578만 9000개의 매수 워런트 행사에 따라 발행될 수 있는 보통주 발행 안건이다. 이 발행 규모는 교환 제안 개시 직전 발행된 보통주 총수의 20%를 초과하는 수준이다. 해당 안건은 찬성 3억 2147만 3747표, 반대 915만 2580표, 기권 56만 8233표, 브로커 비표(Broker Non-Votes) 7728만 15표로 통과됐다. 앞서 고사머 바이오는 기존에 발행된 2027년 만기 5.00% 선순위 전환사채 2억 달러 규모에 대한 교환 제안을 진행했으며, 지난 6월 4일 조기 결제와 함께 교환 제안을 마감한 바 있다.
이와 함께 '고사머 바이오 2019 인센티브 보상 계획'의 개정안도 찬성 2억 9265만 9883표, 반대 3784만 4040표, 기권 69만 637표, 브로커 비표 7728만 15표로 승인됐다. 이 개정안은 해당 계획에 따라 발행할 수 있는 보통주 수량을 늘리는 내용을 담고 있으며, 주주 승인 및 교환 제안 마감일 도래를 조건으로 지난 5월 18일 이사회에서 승인된 바 있다. 또한, 발행 및 유통 중인 보통주의 주식 병합(Reverse Stock Split)과 이에 따른 발행 예정 주식 수의 비례적 감축을 골자로 하는 30개의 대안적 정관 변경안 시리즈도 찬성 3억 8387만 6939표, 반대 2322만 8367표, 기권 136만 9269표로 가결됐다. 주주총회 상정 안건들이 모두 통과됨에 따라 주주총회 연기 안건은 표결에 부쳐지지 않았다.
고사머 바이오는 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 두고 있다.
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