만기 2033년·금리 연 4.500%... 순수입금 약 8억 4380만 유로는 일반 기업 목적으로 사용
제프리스 파이낸셜 그룹은 2026년 7월 15일 이전에 발표했던 연 4.500% 금리의 2033년 만기 선순위 채권 공모 발행을 완료했다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
이번에 발행된 채권의 총 원금은 8억 5000만 유로 규모다. 제프리스 파이낸셜 그룹은 인수 수수료와 발행 관련 비용을 차감한 순수입금이 약 8억 4380만 유로에 달할 것으로 추정했다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
이번 채권은 제프리스 파이낸셜 그룹의 쉘프 등록 서류(Form S-3)에 따라 등록되었으며, 회사와 수탁기관인 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon) 간에 체결된 2013년 10월 18일 자 기본 계약 및 채권의 세부 조건을 규정한 2026년 7월 15일 자 추가 계약 제7호에 따라 발행됐다.
제프리스 파이낸셜 그룹은 미국 뉴욕주 뉴욕 매디슨가 520번지에 본사를 두고 있는 금융 기업이다.
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