Series P 우선주 상환 및 배당 관련 주식 포함... 4,000만 달러 규모 ELOC 계약도 체결
이번 증권신고서에 등록된 보통주는 최대 552만 2,551주다. 이는 재규어 헬스가 지난 2026년 6월 9일 판매 주주들과 체결한 Series P 비전환 우선주 매입 계약(Preferred Stock Purchase Agreement)에 따라 발행되었거나 발행될 예정인 주식들이다. 재규어 헬스는 이번 주식 매각으로 인한 직접적인 수익금을 수령하지 않으며, 등록 관련 비용과 수수료만 부담할 계획이다.
등록된 주식은 구체적으로 세 가지 항목으로 구성된다. 먼저 Series P 우선주 상환 시 발행될 수 있는 상환주식(Redemption Shares)이 최대 439만 5,605주 포함됐다. 이어 우선주 매입 계약 체결 대가로 판매 주주들에게 발행된 pre-funded 워런트의 행사로 발행 가능한 개시주식(Commencement Shares)이 최대 7만 2,000주다. 마지막으로 Series P 우선주에 대해 연 8%의 비율로 3년간 지급될 예정인 배당주식(Dividend Shares)이 최대 105만 4,946주 등록됐다.
재규어 헬스는 지난 6월 9일 판매 주주들을 대상으로 Series P 우선주 240주를 사모 발행하여 총 200만 달러 규모의 자금을 조달하는 파이낸싱 거래를 종결했다. 조달된 자금은 제한 사항을 전제로 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다. 해당 우선주는 연 8%의 배당금이 발생하며, 회사의 선택에 따라 보통주로 지급될 수 있다.
이와 함께 재규어 헬스는 같은 날 판매 주주 중 하나인 C/M 캐피탈 마스터 펀드 LP(C/M Capital Master Fund, LP)와 최대 4,000만 달러 규모의 주식지속약정(ELOC) 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 C/M 캐피탈은 일정 조건 하에 재규어 헬스의 보통주를 추가 매입하기로 약정했다. 재규어 헬스는 이 계약의 대가로 ELOC 등록신고서 효력 발생일에 80만 달러 상당의 보통주를 C/M 캐피탈에 발행하기로 합의했다. 관련 주주 승인은 지난 6월 8일 연례 주주총회에서 획득했다.
한편, 재규어 헬스는 지난 6월 25일 자로 기존 Series O 우선주의 보통주 자동 전환을 완료했다. 전환 완료 직후 회사의 발행주식수는 보통주 기준 485만 7,211주가 되었으며, 이후 7월 10일 기준으로는 보통주 491만 402주가 발행 및 유통 중이다. 이번에 등록된 552만 2,551주의 보통주가 전량 발행될 경우, 기존 발행주식수의 52.93%를 초과하게 되어 기존 주주들의 지분 가치가 크게 희석될 수 있다.
재규어 헬스는 계열사인 네이포 파마슈티컬스(Napo Pharmaceuticals, Inc.)와 함께 식물 유래 성분을 활용해 위장관 질환 치료제를 개발하는 기업이다. 대표적인 제품으로는 HIV/AIDS 환자의 비감염성 설사 증상 완화를 위한 FDA 승인 전문의약품 'Mytesi'(성분명 크로펠레머)가 있다.
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