기존 주주 1주당 신주 1.3978주 배정…신주는 22일부터 나스닥 거래 시작
이번 청약 공모는 지난 2026년 6월 18일에 마감됐으며, 2024년 12월 31일 영업 마감 기준 라인벡 은행(Rhinebeck Bank)의 적격 예금주들로 구성된 1단계 청약에서 초과 청약이 발생했다. 공모 범위의 최대치를 초과하는 유효 청약 주문이 접수됨에 따라, 청약 주문은 지난 5월 14일자 투자설명서에 공시된 우선순위 및 배정 절차를 따르게 된다. 이에 따라 다른 우선순위 그룹의 주문은 배정되지 않는다. 은행의 사원주주분양제도(ESOP)는 이번 공모에서 주식을 매수하지 못했으며, 전환 및 공모 완료 후 공개 시장에서 공모 판매 주식 수의 최대 4%에 해당하는 금액을 매수할 계획이다.
공모 완료와 동시에 기존 라인벡 뱅코프의 보통주는 신주 보통주로 교환된다. 기존 주주들은 거래 완료 직전 보유했던 주식 1주당 신주 1.3978주를 받게 된다. 단수주에 대해서는 주당 10.00달러의 비율로 현금이 지급된다. 이번 공모와 주식 교환 결과, 라인벡 뱅코프의 거래 완료 후 총 발행 주식 수는 단수주 조정을 거쳐 1563만 8237주가 될 예정이다.
이번 전환 및 공모는 통상적인 마감 조건 충족을 전제로 하며, 회사는 오는 2026년 7월 21일에 거래가 마감될 것으로 예상하고 있다. 라인벡 뱅코프의 기존 보통주는 7월 21일 장 마감 때까지 나스닥 시장에서 티커명 'RBKB'로 계속 거래된다. 새로 발행 및 교환되는 보통주는 2026년 7월 22일부터 나스닥 시장에서 동일한 티커명 'RBKB'로 거래가 시작될 예정이다.
이번 거래에서 루스 고먼(Luse Gorman, PC)이 라인벡 뱅코프와 라인벡 뱅코프 MHC, 라인벡 은행의 법률 고문을 맡았다. 키프 브루엣 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods, Inc.)는 마케팅 대행사로 참여했으며, 베더 프라이스(Vedder Price P.C.)가 마케팅 대행사의 법률 고문을 담당했다.
라인벡 뱅코프는 뉴욕주 포킵시에 본사를 둔 뉴욕주 인가 주식저축은행인 라인벡 은행의 은행지주회사다. 라인벡 은행은 뉴욕주의 올버니, 더치스, 오렌지, 얼스터, 웨스트체스터 카운티에 위치한 12개의 풀서비스 영업점과 3개의 사무소를 통해 사업을 운영하고 있다.
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