보통주 500만 주 및 현금 2300만 달러 지급… 1050만 달러 추가 전환도 완료
제리스 바이오파머는 지난 2026년 7월 15일 이 같은 교환 거래를 완료하고 관련 내용을 17일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 거래를 통해 사채권자들은 2028년 만기 전환사채 원금 약 2300만 달러를 보통주 약 500만 주와 현금 약 2300만 달러로 교환했다. 현금 지급액은 회사가 보유하고 있던 기존 유동성으로 충당했으며, 교환된 전환사채는 거래 완료 직후 즉시 소각됐다.
이와는 별개로 같은 날인 7월 15일, 1050만 달러 규모의 2028년 만기 전환사채를 보유한 투자자가 이를 보통주 약 360만 주로 전환하는 권리를 행사했다. 교환 거래와 이번 주식 전환이 모두 완료되면서 시장에 남아있는 제리스 바이오파머의 2028년 만기 전환사채 잔액은 존재하지 않게 됐다.
이번 교환 거래를 통해 발행된 보통주는 1933년 미국 증권법 섹션 4(a)(2)에 의거해 등록 의무가 면제되는 사모 방식으로 발행됐다. 회사는 사채권자들이 적격기관투자자(QIB) 및 기관 적격투자자 요건을 충족한다는 진술을 바탕으로 면제 규정을 적용했다. 또한 사채 전환으로 발행된 보통주 역시 증권법 섹션 3(a)(9)에 따라 등록 면제를 받았다.
제리스 바이오파머는 미국 일리노이주 시카고에 본사를 두고 있는 기업이다.
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