3년 차까지 1억 8000만 달러 이상 시너지 기대…47억 달러 브릿지 금융 확보
이번 인수로 양사는 전자 재료 플랫폼을 강화하고 첨단 패키징 및 차세대 반도체 소재 등 고성장 시장에서의 입지를 확대할 계획이다. 합산 기업의 2025년 기준 조정 상각전영업이익(Adjusted EBITDA)은 3년 차 시너지를 포함해 17억 달러, 조정 EBITDA 마진율은 26%에 달한다. 이번 인수는 첫해부터 조정 주당순이익(EPS)에 기여할 것으로 예상된다.
솔스티스는 인수 후 3년 차까지 연간 1억 8000만 달러 이상의 시너지 효과를 거두고, 향후 연간 약 2억 1000만 달러의 시너지를 달성할 수 있을 것으로 전망했다. 구체적인 시너지 항목은 운영 절감 약 1억 달러, 공급망 개선 약 2500만 달러, 글로벌 사업장 최적화 약 2000만 달러, 기타 운영 효율화 약 3500만 달러 등이다.
인수 자금 조달을 위해 솔스티스는 47억 달러 규모의 확약된 브릿지 금융(bridge financing)을 확보했다. 합병 법인의 부채 비율(Net Leverage)은 인수 완료 시점 기준 약 3.5배(시너지 제외) 수준이나, 인수 후 18개월 이내에 3.0배 미만으로 낮추는 것을 목표로 하고 있다. 장기적인 순부채 비율 목표치는 2.0배에서 3.0배 사이다.
통합 작업은 솔스티스의 최고개발책임자(CDO)인 와일리 클라크(Wylie Clark)와 엘리먼트 솔루션즈의 사장 겸 최고재무책임자(CFO)인 캐리 도먼(Carey Dorman)이 이끌 예정이다. 합병 법인은 전 세계 65개 제조 시설과 25개 연구개발(R&D) 센터를 보유하게 되며, 보유 및 출원 중인 특허는 8300건 이상에 달한다.
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