주당 16.25달러에 인수…2분기 예비 매출 2240만 달러 기록
이번 계약에 따라 템퍼스 AI는 퍼스널리스 보통주 1주당 16.25달러를 지급할 예정이다. 이는 템퍼스 AI가 기존에 보유하고 있던 퍼스널리스 지분을 제외하고 약 15억 달러의 기업 가치에 해당하는 규모다. 주당 16.25달러의 인수가는 지난 금요일 종가 대비 6%, 영향을 받지 않은 30일 거래량가중평균가격(VWAP) 대비 28%의 프리미엄이 적용된 수준이다.
이번 거래는 100% 주식 교환 방식으로 구조화되었으나, 템퍼스 AI의 재량에 따라 인수 대금의 최대 50%까지 현금으로 지급할 수 있는 옵션이 포함됐다. 현금 지급을 선택할 경우 템퍼스 AI는 보유 현금과 기존 신용 한도 하의 차입금을 활용해 자금을 조달할 계획이다. 퍼스널리스 주주들은 거래 종결 시점에 보유 주식 1주당 템퍼스 AI 보통주를 유동적 교환 비율로 받게 되며, 최대 교환 비율은 0.3356으로 제한된다. 최종 비율은 거래 종결 시점에 임박해 확정될 예정이다.
양사 이사회는 이번 인수를 승인했으며, 거래 종결은 퍼스널리스 주주들의 승인과 규제 당국의 승인 등 관례적인 조건을 거쳐 2026년 말 또는 2027년 초에 완료될 것으로 예상된다. 이번 인수는 지난 2023년 11월 체결된 양사의 기존 파트너십을 바탕으로 진행됐다. 당시 템퍼스 AI는 퍼스널리스에 투자하고 미세잔존질환(MRD) 검사인 'NeXT Personal'의 상용화를 추진해 왔다.
인수 발표와 함께 퍼스널리스는 올해 2분기 예비 실적을 공개했다. 퍼스널리스의 2분기 예비 매출액은 2240만 달러를 기록했다. 해당 분기 동안 제공된 임상 테스트 건수는 총 1만 384건으로, 이는 전분기 대비 33% 증가한 수치다.
퍼스널리스는 미국 캘리포니아주 프리몬트에 본사를 두고 있으며, 암 환자의 진단부터 치료 선택, 재발 모니터링 등 환자의 여정 전반에 걸쳐 정밀 진단 및 치료 지침을 제공하는 정밀 종양학 분야의 유전체학 전문 기업이다.
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