주당 16.25달러에 100% 주식 거래 방식…내년 초 완료 전망
이번 합병 계약에 따라 퍼스널리스 주주들은 보통주 1주당 16.25달러를 받게 된다. 이는 직전 거래일인 금요일 종가 대비 6%의 프리미엄, 영향을 받지 않은 30일 거래량가중평균가격(VWAP) 대비 28%의 프리미엄이 적용된 가격이다. 총 기업가치 15억 달러는 템퍼스 AI가 기존에 보유하고 있던 퍼스널리스 지분을 제외한(net of) 수치다.
이번 거래는 100% 주식 거래로 구조화되었으나, 템퍼스 AI의 재량에 따라 최대 50%까지 현금으로 지급할 수 있는 옵션이 포함됐다. 퍼스널리스 주주들은 거래 종결 시 퍼스널리스 보통주 1주당 템퍼스 AI 보통주를 유동적 교환 비율에 따라 받게 되며, 최대 교환 비율은 0.3356으로 제한된다. 구체적인 교환 비율은 거래 종결 시점에 최종 확정될 예정이다. 현금 지급을 선택할 경우 필요한 자금은 템퍼스 AI의 보유 현금과 기존 신용 한도 차입금을 통해 조달할 계획이다.
합병 절차는 템퍼스 AI의 완전 자회사들이 단계적으로 퍼스널리스와 합병하는 방식으로 진행되며, 최종적으로 퍼스널리스가 템퍼스 AI의 완전 자회사로 편입된다. 양사 이사회는 이번 거래를 승인했다. 거래 종결은 퍼스널리스 주주들의 승인과 규제 당국의 승인 등 관례적인 조건을 거쳐 2026년 말 또는 2027년 초에 완료될 것으로 예상된다.
이번 인수는 지난 2023년 11월 체결된 양사의 기존 파트너십을 바탕으로 이루어졌다. 당시 템퍼스 AI는 퍼스널리스에 투자하고 퍼스널리스의 미세잔존질환(MRD) 검사인 'NeXT Personal'의 상용화를 공동으로 진행해 왔다. 이번 인수를 통해 퍼스널리스의 초고감도 MRD 기술과 템퍼스 AI의 멀티모달 데이터 플랫폼 및 AI 기술이 결합되어 암 환자의 모니터링과 맞춤형 치료 역량이 한층 강화될 것으로 전망된다.
한편 퍼스널리스는 이날 합병 발표와 함께 올해 2분기 예비 실적을 공개했다. 퍼스널리스의 2분기 예비 매출액은 2240만 달러를 기록했으며, 해당 분기 임상 테스트 제공 건수는 전분기 대비 33% 증가한 1만 384건으로 집계됐다. 퍼스널리스는 미국 캘리포니아주 프리몬트에 본사를 두고 있다.
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