주당 0.975달러에 252만여 주 행사… 신규 워런트 추가 발행
이번 계약에 따라 행사되는 워런트는 총 252만 8572주의 보통주를 매입할 수 있는 권리다. 주당 행사 가격은 0.975달러로 책정됐다. 해당 워런트 행사로 발행되는 보통주는 이미 효력이 발생한 등록신청서(Form S-1, 등록번호 333-297400)에 따라 등록된 상태다. 레이저 포토닉스는 독점 주관사인 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co.)의 수수료와 예상 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 약 250만 달러의 총 자금을 확보할 것으로 예상하고 있다.
회사는 워런트의 즉각적인 현금 행사에 대한 대가로 새로운 미등록 워런트를 추가 발행하기로 했다. 구체적으로는 보통주 최대 80만 주를 매입할 수 있는 새로운 미등록 '시리즈 A-7' 워런트와 최대 425만 7144주를 매입할 수 있는 미등록 '시리즈 A-8' 워런트가 발행된다. 두 신규 워런트의 주당 행사 가격 역시 0.975달러이며, 발행 즉시 행사가 가능하다. 만기는 시리즈 A-7 워런트의 경우 재매각 등록신청서(Resale Registration Statement) 효력 발생일로부터 5년이며, 시리즈 A-8 워런트는 효력 발생일로부터 24개월이다.
이번 거래는 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 7월 20일경에 종결될 예정이다. 레이저 포토닉스는 이번 거래를 통해 확보한 순수입금을 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 새로 발행되는 워런트와 행사 시 발행될 보통주는 1933년 미국 증권법에 따른 등록 면제 규정에 의거해 사모 방식으로 제공되며, 향후 SEC에 재매각을 위한 등록신청서를 제출하기로 합의했다.
미국 플로리다주 올랜도에 본사를 둔 레이저 포토닉스는 산업 및 국방 분야에 사용되는 레이저 시스템 전문 기업이다. 세정, 표면 처리, 정밀 재료 가공 등에 사용되는 첨단 레이저 기술을 개발 및 제조하고 있으며, 국방, 정부, 항공우주, 에너지, 해양, 자동차 등 다양한 시장에 제품을 공급하고 있다.
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