2026년 10월 만기 선순위 채권 3300만 달러 상환 예정…나스닥 티커 'VIP'로 변경
사명 변경에 따라 나스닥 시장에서의 티커(종목코드)도 기존 'GREE'에서 'VIP'로 변경된다. 새로운 티커를 통한 주식 거래는 2026년 7월 24일 거래 시작 시점부터 적용될 예정이며, 그 전까지는 기존 티커인 'GREE'로 거래가 유지된다.
이번에 체결된 3940만 달러 규모의 전략적 투자에는 머신 인베스트먼트 그룹(Machine Investment Group)과 아틀라스 홀딩스(Atlas Holdings)의 계열사들을 비롯해 컨버전트 캐피털(Conversant Capital) 등 기관 투자자와 회사 내부자들이 참여했다. 투자금은 보통주 발행과 전환사채 발행으로 구성된다. 구체적으로는 지난 7월 17일 종가인 주당 1.71달러를 기준으로 총 2940만 달러 규모의 클래스 A 보통주가 발행된다. 이와 함께 머신 인베스트먼트 그룹을 대상으로 1000만 달러 규모의 10% 담보 전환사채가 발행된다. 해당 전환사채의 전환가격은 주당 2.13달러로 보통주 발행가 대비 25%의 프리미엄이 적용되었으며, 주당 1.71달러에 클래스 A 보통주를 매수할 수 있는 300만 달러 규모의 3년 만기 워런트가 함께 제공된다.
회사는 이번 거래를 통해 조달한 순수입금을 2026년 10월 만기 예정인 8.50% 선순위 무담보 채권의 잔여 원금 총액 약 3300만 달러를 상환하는 데 사용할 계획이다. 이를 통해 재무 구조를 개선하고 향후 성장 기회를 모색한다는 방침이다. 이번 거래의 종결은 주주 표결권 과반을 대표하는 주주들의 서면 동의 효력 발생을 포함한 통상적인 마감 조건 충족을 전제로 한다.
벌컨 인프라스트럭처 앤 파워는 현재 자체 보유 부지에서 104MW의 기존 전력 용량을 통제하고 있으며, 총 654MW 규모의 개발 파이프라인을 확보하고 있다. 회사는 단기적으로 100MW 이상의 AI 및 HPC 지원 가능 용량을 상업화할 계획이다. 또한 전력 생산원으로서 지역 사회 전력망에 전력을 공급해 추가적인 매출을 창출할 계획이다.
이번 투자에 참여한 아틀라스 홀딩스는 미국 전역에서 30개 이상의 포트폴리오 기업을 통해 300개 이상의 산업 시설과 약 5GW의 전력 발전 용량을 관리하며 약 181억 달러의 자산을 운용하고 있다. 머신 인베스트먼트 그룹은 약 25억 달러의 자본 집행 경험을 보유한 부동산 투자 플랫폼으로 현재 700MW 규모의 데이터 센터 자산을 개발 중이다. 컨버전트 캐피털은 약 28억 달러의 자산을 운용하며 디지털 인프라 및 부동산 분야에 투자하고 있다. 이번 거래에서 비라일리 증권(B. Riley Securities Inc.)이 벌컨 인프라스트럭처 앤 파워 측의 자문사로 참여했다.
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