주당 16.25달러에 전량 주식 교환 방식…2026년 말 또는 2027년 초 종결 전망
템퍼스 AI는 2026년 7월 20일 진행된 투자자 설명회(Investor Call)를 통해 페르소날리스의 발행 주식 전량을 주당 16.25달러에 인수하는 최종 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 인수 규모는 템퍼스 AI가 기존에 보유하고 있던 지분을 제외하고 약 15억 달러에 달한다. 양사는 이번 거래가 2026년 말 또는 2027년 초에 완료될 것으로 예상하고 있다.
인수 대금은 전량 주식 교환 방식으로 지급될 예정이다. 페르소날리스 주주들은 거래 종결 시점에 보유한 보통주 1주당 템퍼스 AI 보통주를 유동적 교환비율에 따라 받게 되며, 최대 교환비율은 0.3356으로 제한된다. 다만, 템퍼스 AI는 인수 대금의 최대 50%를 현금으로 지급할 수 있는 옵션을 보유하고 있다. 현금 지급을 선택할 경우 템퍼스 AI가 보유한 현금과 계약 체결 후 종결 시점 사이에 조달할 추가 차입금을 활용할 계획이다.
이번 인수 가격인 주당 16.25달러는 지난 금요일 종가 대비 6%의 프리미엄이 반영된 수치이며, 특정 사건의 영향을 받지 않은 30일 거래량가중평균가격(VWAP) 대비로는 28%의 프리미엄이 적용된 가격이다.
템퍼스 AI는 이번 인수를 통해 빠르게 성장하는 미세잔존질환(MRD) 진단 시장에서의 입지를 대폭 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 에릭 레프코프스키(Eric Lefkofsky) 템퍼스 AI 최고경영자(CEO)는 "MRD는 200억 달러 이상의 시장 가치를 지닌 분야로, 종양 진단 영역에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트 중 하나"라며 "페르소날리스의 종양 정보 기반(tumor-informed) 분석 기술과 템퍼스 AI의 종양 미인지(tumor-naive) 제품인 xM을 결합해 온콜로지스트들의 다양한 진단 요구를 충족할 것"이라고 말했다.
템퍼스 AI는 지난 2023년부터 페르소날리스의 MRD 분석 제품인 'NeXT Personal'의 독점 유통을 담당해 왔다. 해당 제품은 현재 유방암, 비소세포폐암(NSCLC), 면역항암제(IO) 모니터링 등 다양한 암종에서 보험 급여를 적용받고 있다. 템퍼스 AI가 유통한 NeXT Personal 테스트 건수는 올해 1분기 약 6,500건에서 2분기 약 9,000건으로 늘어나며 전분기 대비 38%의 성장률을 기록했다. 현재 템퍼스 AI 전체 영업 인력의 10%만이 해당 제품 판매에 투입되고 있는 만큼, 향후 영업 인력 확대에 따라 판매량이 더욱 늘어날 전망이다.
재무적 영향과 관련해 짐 로저스(Jim Rogers) 최고재무책임자(CFO)는 핵심 사업의 견조한 성장세와 총이익 증가를 바탕으로 이번 인수에 따른 비용을 흡수할 수 있을 것이라고 설명했다. 템퍼스 AI는 이번 인수를 진행하더라도 2027년에는 EBITDA 및 자유현금흐름(Free Cash Flow) 흑자를 달성하겠다는 목표를 유지했다. 이번 인수가 회사의 재무 전망에 미치는 구체적인 세부 사항은 오는 7월 30일 예정된 2분기 실적 발표 콜에서 추가로 공개될 예정이다.
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