자회사 이서 컴퓨트, 동남아 10개국서 독점 유통 권리 확보 및 FOMA 라이선스 계약
이번 계약에 따라 이서 홀딩스는 버추얼 그리드의 지분 증권과 워런트(신주인수권)를 인수하기 위해 총 36만 달러를 투자하기로 합의했다. 투자금은 이서 홀딩스의 신주 발행을 통해 지급된다. 이서 홀딩스는 주당 4.358달러를 기준으로 자사 보통주 8만 2,606주를 발행해 버추얼 그리드에 인도할 예정이다. 주당 가격은 계약 체결 직전 5거래일 동안의 나스닥 공식 종가 평균을 기준으로 산정됐다.
그 대가로 이서 홀딩스는 버추얼 그리드의 클래스 A 보통주 17만 6,412주와 동일 수량의 보통주 매수 워런트 17만 6,412주를 취득한다. 워런트의 행사가격은 주당 2.864692 캐나다 달러이며, 만기는 밴쿠버 시간 기준 2031년 7월 17일 오후 5시까지다. 이번 거래에서 버추얼 그리드의 기업 가치는 프리머니(Pre-money) 기준 2,500만 달러로 평가됐다. 또한, 계약 체결 후 24개월 이내에 버추얼 그리드가 2,500만 달러 미만의 기업 가치로 100만 달러 이상의 후속 지분 금융을 유치할 경우, 이서 홀딩스에 추가 주식과 워런트를 무상 발행하는 다운라운드 보전 조항이 포함됐다.
지분 인수와 함께 체결된 락업 계약에 따라, 버추얼 그리드는 취득한 이서 홀딩스 주식을 거래 종결일로부터 12개월 동안 양도할 수 없으며 공매도나 헤징 거래도 금지된다. 락업 기간이 종료된 후에도 90일 동안은 순차적 처분 제한 규정을 적용받는다.
한편, 이서 홀딩스의 자회사인 이서 컴퓨트(Aether Compute LLC)는 버추얼 그리드와 독점 화이트라벨 공급 및 유통 계약을 체결했다. 이서 컴퓨트는 브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 등 동남아시아 10개국에서 버추얼 그리드 제품의 독점 유통 권리를 확보했다. 계약 기간은 효력 발생일로부터 10년이며, 이서 컴퓨트가 계약을 위반하지 않는 한 10년을 추가로 연장할 수 있는 옵션을 갖는다. 이서 컴퓨트는 버추얼 그리드의 제품 공급 등을 전제로 2027년 12월 31일까지 해당 지역에서 'AetherPod VG100' 브랜드로 제품을 상업적으로 출시하기 위해 노력해야 한다.
이서 컴퓨트는 버추얼 그리드의 플릿 오케스트레이션 관리 애플리케이션(FOMA)에 대한 독점 라이선스 계약도 함께 체결했다. 이서 컴퓨트가 직접 제품을 배포할 경우 매 분기 직접 총 컴퓨팅 매출의 6%를 로열티로 지급하고, 로열티의 20%를 지원 수수료로 추가 지급한다. 운영사를 통해 배포할 경우에는 총 매출의 6%로 구성된 로열티 풀을 이서 컴퓨트와 버추얼 그리드가 각각 50%씩 배분하여 실질적으로 각각 3%의 매출 지분을 갖게 된다.
이번 거래와 관련해 이서 홀딩스의 이사이자 임원인 티모시 머피(Timothy Murphy)가 버추얼 그리드의 최고경영자(CEO)이자 이사, 주주를 겸임하고 있어 이번 계약에 이해관계를 가지고 있다고 회사 측은 밝혔다.
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