- 운영자금 70억원 및 타법인 증권 취득자금 100억원 조달 목적
이번 전환사채 발행으로 조달된 자금 중 70억원은 세포치료제 연구개발비 등 운영자금으로 사용되며, 100억원은 타법인 증권 취득자금으로 쓰일 예정이다.
타법인 증권 취득자금은 주요 종속회사인 'Nature Cell America Inc.'를 통해 미국 볼티모어 글로벌 캠퍼스 생산시설을 구축하는 데 사용된다.
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 6.0%다. 사채 만기일은 2029년 8월 7일로 설정되었으며 청약일은 8월 6일, 납입일은 8월 7일이다.
전환가액은 주당 24,307원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 보통주 699,386주다. 이는 기발행주식 총수 대비 1.09%에 해당하는 규모다.
시가 하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 17,015원이다. 전환청구기간은 2027년 8월 7일부터 2029년 7월 7일까지로 지정되었다.
사채권자는 발행 1년 후인 2027년 8월 7일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 네이처셀은 발행총액의 60% 한도 내에서 매도청구권을 갖는다.
이번 사채 발행 대상자는 조사무엘민제, 국민문화재단, 김판호 등이며 이들은 각각 20억원의 사채를 인수할 예정인 것으로 확인되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
