- 타법인 증권 취득 및 시설·운영자금 조달 목적... 표면·만기이자율 0%
자금조달의 구체적인 목적은 타법인 증권 취득자금 140억원, 시설자금 70억원, 운영자금 40억원이다. 시설자금은 2026년부터 2027년까지 유형자산 취득 및 관련 부대비용 등에 사용될 예정이다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.00%로 결정되었다. 사채의 만기일은 2031년 7월 30일이며 만기 이전에 별도의 이자는 지급하지 않고 만기일에 원금을 일시 상환하는 방식이다.
전환가액은 1주당 2,118원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 드림시큐리티 기명식 보통주 1180만 3588주이며 이는 주식총수 대비 10.40%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 7월 30일부터 2031년 6월 30일까지다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 7월 30일이며 자금 납입 방법은 현금 납입 방식이다.
이번 사채 발행 대상자는 오라이언자산운용, 라이노스자산운용, 아트만자산운용, 스카이워크자산운용, 파로스자산운용, 월넛자산운용, 아이트러스트자산운용, 수성자산운용 등이 운용하는 사모투자신탁 펀드들이다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 7월 30일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 발행회사 역시 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 7월 30일부터 매도청구권(콜옵션) 행사가 가능하다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
