텀론 B 7억 3500만 달러 및 ABL 회전신용한도 3억 7500만 달러 확보…만기 연장
이번 리파이낸싱을 통해 힐만 솔루션스는 텀론 B의 만기를 2033년 7월로, ABL 회전신용한도의 만기를 2031년 7월로 각각 연장했다. 텀론 B를 통해 조달된 자금은 주로 기존 텀론의 리파이낸싱, 기존 회전신용한도의 미상환 잔액 상환, 그리고 관련 수수료 및 비용 지급에 사용됐다.
현재 텀론 B의 금리는 SOFR(단기지표금리) + 200bp(1bp=0.01%p) 수준이다. 잔액이 없는 상태인 ABL 회전신용한도의 금리는 SOFR + 125bp다. 두 신용 시설의 금리 조건은 이전 신용 시설과 동일한 수준으로 유지됐다.
존 마이클 아디놀피(Jon Michael Adinolfi) 힐만 솔루션스 최고경영자(CEO)는 "이번 리파이낸싱은 부채 만기 구조를 유의미하게 연장하고 재무적 유연성을 강화한다"며 "우리의 비즈니스가 지속적으로 강력함을 보여주며 핵심 사업에 투자하고 가치를 창출하는 성장 기회를 추구할 수 있는 좋은 위치를 확보하게 해준다"고 밝혔다. 이어 "이러한 거래는 인수를 포함한 장기적인 전략적 우선순위를 지원하는 자본 구조를 제공한다"고 덧붙였다.
이번 텀론 B의 주선사(Lead Left Arranger)로는 제프리스 파이낸스 LLC(Jefferies Finance LLC)가 참여했으며, US뱅크(U.S. Bank), BofA 증권(BofA Securities), PNC 캐피탈 마켓 LLC(PNC Capital Markets LLC), 피프스 써드 은행(Fifth Third Bank, N.A.)이 공동 주선사로 나섰다. 퍼스트 파이낸셜 은행(First Financial Bank)도 신디케이트에 참여했다. ABL 회전신용한도의 주선사 및 행정 대리인은 US뱅크가 맡았으며, 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.), PNC 은행(PNC Bank N.A.), 피프스 써드 은행이 공동 주선사로 참여했다.
1964년에 설립되어 오하이오주 신시내티에 본사를 둔 힐만 솔루션스는 소매, 전문 유통 및 산업용 MRO 고객을 대상으로 하드웨어 및 관련 제품을 제공하는 기업이다. 북미 지역의 주요 주택 개선, 하드웨어, 농장 및 차량 소매업체들과 전략적 파트너십을 맺고 있으며, 패스너, 하드웨어, 프로젝트 장비 등 11만 1000개 이상의 제품군(SKU)을 보유하고 있다.
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