- BIS자기자본비율 제고 목적…채무상환자금 활용 및 5년 콜옵션 부여
이번 자금 조달의 목적은 기타기본자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위함이다. 확보한 자금 2700억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이다.
사채의 권면총액인 2700억원은 이사회 결의에 따른 발행한도인 4000억원 이내에서 결정된 금액이다. 향후 진행될 수요예측 결과에 따라 최종 발행 금액이 확정될 예정이다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 수요예측 결과에 따라 발행 당시의 시장 실세금리를 반영하여 결정된다. 이자는 발행일로부터 매 3개월마다 분할 후급으로 지급될 예정이다.
본 사채는 만기가 특정되지 않은 영구채 형태이지만 발행일로부터 5년이 경과한 시점부터 중도상환옵션이 부여된다. 발행회사는 금융감독원장의 승인을 받아 중도상환을 진행할 수 있다.
발행회사가 금융산업의 구조개선에 관한 법률에 따라 부실금융기관으로 지정될 경우 사채의 원리금 전액이 영구 상각된다. 청약 및 납입 일정은 향후 감독당국과의 협의를 거쳐 결정된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
