조달 자금은 연구개발 및 일반 기업 용도로 사용 계획…90일간 락업 적용
이번 공모로 조달하는 순수입금은 운전 자금 조달과 연구, 개발 및 비즈니스 활동을 포함한 일반 기업 용도로 사용될 예정이다. 코덱시스는 조달 자금의 일부를 자사 사업과 시너지를 낼 수 있는 보완적인 비즈니스, 제품, 서비스 또는 기술의 투자 및 인수를 위해 사용할 수도 있다고 밝혔다. 다만 현재 시점에서 이러한 투자나 인수를 위한 구체적인 계약이나 약정은 체결되지 않은 상태다. 이번 공모의 공동 장부관리자로는 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)와 캔터(Cantor)가 참여하며, 크레이그-할룸(Craig-Hallum)이 공동 관리자를 맡았다.
코덱시스는 공모 추진과 함께 2026년 6월 30일로 종료된 분기의 잠정 재무 실적을 공개했다. 회사는 해당 분기 총 매출이 최소 1480만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다. 또한 2026년 6월 30일 기준 회사가 보유한 현금, 현금성자산 및 단기투자자산은 약 5490만 달러 수준으로 집계됐다. 이 수치들은 최종 결산 절차 및 경영진 검토에 따라 변동될 수 있다.
코덱시스는 치료제 제조 공정을 개선하는 기술 솔루션 전문 기업이다. 자체 개발한 '코드이볼버(CodeEvolver)' 지향성 진화 기술 플랫폼을 활용해 고성능 효소와 단백질을 발굴하고 상업화하는 데 집중하고 있다. 특히 RNA 간섭(RNAi) 치료제의 대규모 제조를 지원하는 'ECO Synthesis' 플랫폼을 운영 중이다. 코덱시스는 2024년 11월 TIDES Europe 컨퍼런스에서 상업적으로 승인된 소형 간섭 RNA(siRNA) 치료제 자산의 효소 합성에 성공했다는 데이터를 발표한 바 있다. 또한 2024년 말에는 'ECO Synthesis 혁신 연구소(Innovation Lab)' 구축을 완료하고, 2025년 고객사들을 대상으로 비-GMP 등급의 siRNA 원료의약품을 제조해 공급했다. 현재 대형 위탁개발생산(CDMO) 기업 3곳과 협력해 타당성 테스트를 진행 중이며, 2026년 중 최소 1곳 이상의 파트너사와 기술 이전을 개시할 계획이다.
주식 발행 현황을 보면, 2026년 3월 31일 기준 코덱시스의 발행 주식 수는 9089만 4742주다. 이번 공모에 참여하는 인수단과의 계약에 따라 회사와 경영진, 이사진은 공모일로부터 90일 동안 주식을 처분할 수 없는 락업 규정을 적용받는다. 한편 코덱시스는 주주 배당과 관련해 향후 배당금을 지급할 계획이 없다고 밝혔다. 특히 이노바투스 라이프 사이언스 랜딩 펀드 I(Innovatus Life Sciences Lending Fund I, LP)과 체결한 5년 만기 대출 및 담보 계약 조건에 따라 현금 배당금 지급이나 기타 분배가 제한되어 있다. 코덱시스는 2002년 1월 맥시젠(Maxygen, Inc.)의 전액 출자 자회사로 델라웨어주에 설립되었으며, 본사는 캘리포니아주 레드우드 시티에 위치해 있다.
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