합병 대가는 주당 10달러 가치의 주식으로 지급…신탁 계정 이자 수익 힘입어 흑자 달성
공시에 따르면 FG 머저 2는 2025년 8월 4일 박사블 및 자회사인 FG Merger Sub II Inc.와 합병 계약을 체결했다. 이번 합병은 2단계로 진행되며, 합병 완료 후 존속 법인의 사명은 박사블(BOXABL Inc.)로 변경될 예정이다. 박사블 주주들이 받게 될 총 합병 대가는 FG 머저 2의 우선주와 보통주 조합으로 구성되며, 주당 10달러의 가치로 산정되어 총 35억 달러 규모에 달한다. 합병 완료를 위한 최소 현금 요구 조건은 없다.
양사는 당초 합병 계약 종료일을 2025년 12월 31일로 설정했으나, 2025년 11월 3일 합병 계약 수정안을 체결하고 계약 종료 기한을 2026년 3월 31일까지로 연장하기로 합의했다. 합병 거래의 종결은 양사 주주들의 승인, 등록명세서(Form S-4)의 효력 발생, 관련 규제 당국의 대기 기간 만료 또는 종료, 그리고 합병 법인의 보통주를 나스닥(Nasdaq) 또는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장하는 등의 조건 충족을 전제로 한다.
FG 머저 2의 2025 회계연도 재무 실적을 살펴보면, 일반관리비는 97만 2161달러로 전년도(2만 5850달러) 대비 크게 증가했다. 이로 인해 97만 2161달러의 영업손실을 기록했으나, 신탁 계정에서 발생한 투자 수익이 303만 6888달러에 달해 이를 상쇄했다. 법인세 비용으로 63만 7747달러를 반영한 후 최종 당기순이익은 142만 6980달러를 기록했다. 이는 전년도 2만 5850달러의 순손실에서 흑자로 돌아선 수치다.
2025년 12월 31일 기준 FG 머저 2의 총자산은 8272만 1335달러로 집계됐다. 이 중 신탁 계정에 예치된 현금은 8213만 6888달러이며, 일반 보유 현금은 48만 6900달러이다. 총부채는 19만 4918달러를 기록했다. 상환 가능성이 있는 보통주 800만 주의 상환 가치는 8213만 6888달러로 책정되었으며, 이를 제외한 총 주주지분은 38만 9529달러로 나타났다. 전년도(2024년) 주주지분은 -2,632달러(결손) 상태였다.
FG 머저 2는 2023년 9월 20일 네바다주에 설립된 스팩으로, 기업 인수를 주요 목적으로 하고 있다. 회사는 2025년 1월 30일 기업공개(IPO)를 완료하며 주당 10달러에 800만 유닛을 발행해 총 8000만 달러의 공모 자금을 조달했다. 또한 IPO와 동시에 진행된 사모펀드를 통해 스폰서 등으로부터 총 248만 3000달러의 사모 유닛과 10만 달러 규모의 사모 워런트를 추가로 조달한 바 있다.
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