36개월간 보통주 풋옵션 확보... 92만여 주 규모 워런트도 발행
이번 계약에 따라 체인지 에이전츠 코퍼레이션은 약정 기간 동안 자체 판단에 따라 허드슨 글로벌 벤처스에 보통주 매입을 요구할 수 있는 풋옵션 권리를 갖게 된다. 약정 기간은 투자자가 1000만 달러의 최대 약정 금액을 모두 매입하거나, 계약 체결일로부터 36개월이 경과하는 시점, 또는 회사가 계약 해지를 통보하는 시점 중 가장 빠른 날에 종료된다.
매회 풋옵션 행사 금액은 최소 1만 5000달러 이상이어야 하며, 최대 50만 달러와 일평균 거래대금의 200% 중 적은 금액을 초과할 수 없다. 주당 매입 가격은 0.30달러로 책정됐다. 구체적인 1회당 매입 요구 가능 금액은 행사일 직전 2거래일 동안의 최저 종가에 따라 최소 1만 5000달러에서 최대 50만 달러까지 차등 적용된다.
체인지 에이전츠 코퍼레이션은 이번 계약과 연계해 허드슨 글로벌 벤처스에 보통주 92만 5925주를 주당 0.01달러에 인수할 수 있는 워런트(신주인수권)를 발행했다. 해당 워런트는 주주 승인을 얻은 이후부터 5년간 행사할 수 있다.
계약 조건에 따라 체인지 에이전츠 코퍼레이션은 계약일로부터 75일 이내에 워런트 기초주식 발행에 대한 주주 승인을 획득해야 한다. 만약 기한 내에 주주 승인을 얻지 못할 경우, 투자자는 회사에 25만 달러의 현금 지급(바이아웃)을 요구할 수 있으며, 회사가 이를 지급하면 워런트는 전량 소멸된다. 주주 승인을 얻더라도 직전 5거래일 평균 종가가 주당 0.27달러 미만일 경우에는 차액에 따른 정산금을 투자자에게 지급해야 한다.
또한 체인지 에이전츠 코퍼레이션은 계약일로부터 30일 이내에 이번 계약으로 발행되는 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하고, 90일 이내에 효력을 발생시키기로 합의했다.
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