담보부 전환 약속어음 매입 방식… 채무불이행 시 지분 10% 전환 권리 확보
공시에 따르면 대출 원금 200만 달러와 발생 이자는 2026년 12월 31일과 프롱혼 리소시스의 경영권 변동 거래(Change of Control Transaction) 완료일 중 더 이른 날에 상환되어야 한다. 해당 어음의 이자율은 연 7%로 설정됐으며, 360일(1개월을 30일로 계산) 기준으로 매일 누적된다. 경영권 변동 거래에는 프롱혼 리소시스의 의결권 지분 50% 초과 인수, 합병 후 기존 지분율의 50% 미만 하락, 자산의 전부 또는 실질적 전부의 매각 등이 포함된다.
이번 어음은 프롱혼 리소시스의 기존 부채와 동등한 순위(pari passu)를 가진다. 또한 양사가 계약 체결일인 7월 17일에 함께 체결한 담보 계약(Security Agreement)에 따라 프롱혼 리소시스의 모든 자산이 그리드 AI 테크놀로지스에 담보로 제공됐다.
채무불이행(Event of Default) 사건이 발생할 경우, 그리드 AI 테크놀로지스는 선택에 따라 어음의 미상환 원금과 이자 등을 포함한 채무불이행 금액의 전부 또는 일부를 프롱혼 리소시스의 지분으로 전환할 수 있다. 전환 시 그리드 AI 테크놀로지스는 전환일 기준 프롱혼 리소시스의 완전 희석 기준 자본금의 10%에 해당하는 지분을 취득하게 된다. 채무불이행 시 지분 전환 대신 현금으로 즉시 상환하도록 요구하는 것도 가능하다.
채무불이행 요건에는 원금 또는 이자 지급 연체(이자의 경우 5일간 미치유 시), 계약상 약정 사항의 미이행(통지 후 20영업일 또는 인지 후 7일 이내 미치유 시) 등이 포함된다.
프롱혼 리소시스는 이번 계약을 통해 허용된 부채 외에 추가 부채를 조달하거나 보증을 서지 않기로 합의했다. 아울러 허용된 담보권 외에 회사 및 자회사의 자산에 새로운 담보권을 설정하지 않는 등 일반적인 부정적 약정(negative covenants)을 준수하기로 했다.
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