- 글로벌 사업 확대 및 신규 IP 유치 목적...전환가액 1만5520원
이번에 발행하는 사채는 제3회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며 사채의 만기일은 2031년 8월 3일이다.
조달한 자금 400억원은 전액 운영자금으로 사용된다. 연도별로는 2026년에 100억원, 2027년에 150억원, 2028년 이후에 150억원이 각각 투입될 예정이다.
사채의 전환가액은 주당 1만5520원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 노머스의 기명식 보통주 257만7319주로 이는 주식 총수 대비 19.15%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 8월 3일부터 2031년 7월 3일까지다. 사채의 청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 3일이며 자금 납입 방법은 현금으로 진행된다.
사채권자는 2029년 2월 3일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 발행회사 등은 2027년 8월 3일부터 최대 220억원 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
