유닛당 2달러에 450만 유닛 발행... 워런트 행사 시 최대 6300만 주 추가 발행 가능
각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 보통 워런트(Ordinary Warrant) 1개로 구성된다. 워런트의 최초 행사가격은 주당 3.20달러로 책정됐다. 또한 특정 조건 하에서 현금 없이 주식을 취득할 수 있는 무현금 행사(Cashless Exercise) 옵션과 '제로 가격 행사(Zero Price Exercise)' 옵션이 제공된다.
제로 가격 행사는 클래스 A 보통주의 행사일 전 10거래일 동안의 거래량가중평균가격(VWAP) 중 최저가(Low Price)가 당시 행사가격보다 낮을 때만 선택할 수 있다. 최저가는 조정 가능한 최저한계가격(Floor Price)인 0.40달러보다 낮아질 수 없다. 최저가가 0.40달러이고 워런트 보유자가 모든 워런트를 제로 가격 행사 방식으로 행사한다고 가정할 경우, 최대 6300만 주의 클래스 A 보통주가 추가로 발행될 수 있다. 이 경우 회사는 워런트 행사로 인한 추가 현금 유입을 받지 못하게 된다.
회사는 이번 공모를 통해 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 후 약 828만 달러의 순수입금을 확보할 것으로 추정했다. 회사는 순수입금을 일반 기업 목적 및 운영자금(working capital)으로 사용할 계획이다. 이번 공모의 독점 판매 대리인(Placement Agent)으로는 유니베스트 시큐리티스(Univest Securities, LLC)가 참여했다. 회사는 유니베스트에 총 공모 금액의 7.0%에 해당하는 63만 달러의 수수료와 최대 5만 달러의 경비 및 법률 비용 등을 지급하기로 합의했다. 주식 인도 예정일은 2026년 7월 24일경이다.
차이나 SXT 파머슈티컬스는 영국령 버진아일랜드에 설립된 지주회사로, 중국 내 자회사 및 가변이익실체(VIE)를 통해 중국 전통 약재(TCMP) 제품의 연구, 개발, 제조, 마케팅 및 판매 사업을 영위하고 있다. 회사의 본사는 중국 장쑤성 타이저우 타이동북로 178(178 Taidong Rd North, Taizhou, Jiangsu, PRC)에 위치해 있다.
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