일반 운영자금 조달 및 부채 상환 목적... 이지스 캐피탈이 주관사로 참여
이번에 발행되는 무담보 전환약속어음의 실제 인수 금액은 300만 달러다. 회사는 이번 어음 매각을 통해 조달한 자금을 일반 운영자금으로 사용하고 특정 부채를 상환하는 데 투입할 계획이다. 어음의 만기일은 2027년 1월 23일이며, 회사는 2026년 10월 23일, 11월 23일, 12월 23일에 각각 100만 달러씩 상환하고 만기일인 2027년 1월 23일에 나머지 52만 9,412달러를 분할 상환해야 한다.
어음의 이자율은 기한 내에 지급되지 않을 경우 연 20%가 적용된다. 채무불이행 사건이 발생하면 회사는 미상환 원금과 누적이자 등을 합산한 금액의 120%에 해당하는 의무 불이행 금액을 지급할 의무가 있다. 또한 채무불이행 기간 동안 어음 보유자는 이를 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 전환일 전 5거래일 중 최저 종가의 90%와 최저가격(floor price) 중 더 높은 금액으로 결정된다.
동시에 체결된 ELOC 계약에 따라 디지털 브랜즈 그룹은 향후 약정 기간 동안 매수자에게 최대 1억 달러 규모의 보통주를 매각할 수 있는 권리를 확보했다. 약정 기간은 계약 체결일로부터 시작해 최대 보통주 매각이 완료되거나 오는 2029년 7월 23일이 도래할 때까지다. 주당 매각 가격은 관련 평가 기간 동안의 최저 일일 거래량가중평균가격(VWAP) 또는 최저 거래가의 95%로 책정된다. 회사는 계약 체결의 대가로 매수자에게 약정 총액(1억 달러)의 1.0%에 해당하는 약정 수수료를 보통주 또는 사전 자금 지원 워런트로 지급했다. ELOC를 통해 확보되는 순수입금 역시 일반 운영자금 용도로 사용될 예정이다.
이번 거래의 단독 주관사로는 이지스 캐피탈(Aegis Capital Corp.)이 참여했다. 디지털 브랜즈 그룹은 이지스 캐피탈에 어음 인수 금액 300만 달러의 3.0%에 해당하는 수수료를 지급했으며, 향후 ELOC를 통해 매각되는 주식 대금의 3.0%를 수수료로 추가 지급하기로 합의했다.
또한 회사는 등록권리계약에 따라 어음 전환으로 발행될 주식의 200%와 ELOC 관련 주식 등의 재매각을 지원하기 위한 등록신청서를 거래 종결일로부터 15일 이내에 제출해야 하며, 종결일로부터 75일 이내에 효력이 발생하도록 노력해야 한다.
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