공모가 주당 1.50달러…운전자금 및 연구개발 등에 활용 계획
코덱시스는 보통주 1666만 6667주를 주당 1.50달러에 공모 발행하기로 합의했다고 공시했다. 이번 공모를 통한 총 조달 규모는 약 2500만 달러(정확히 2500만 50센트)이다. 이는 공모 발행 결정을 앞둔 지난 2026년 7월 23일 종가인 주당 1.99달러 대비 약 24.6% 할인된 가격이다. 주식 인도 예정일은 2026년 7월 27일 경이다.
코덱시스는 이번 공모에서 주관사단에 30일간 최대 250만 주의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 초과배정옵션(그린슈)을 부여했다. 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순수입금은 약 2310만 달러로 예상되며, 주관사단이 초과배정옵션을 전액 행사할 경우 순수입금은 약 2660만 달러로 늘어날 전망이다. 이번 공모의 공동 북러닝 매니저는 파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)와 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.)가 맡았으며, 크레이그-할룸(Craig-Hallum Capital Group LLC)이 공동 매니저로 참여했다.
코덱시스는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 운전자금 조달과 연구, 개발 및 비즈니스 활동을 포함한 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 또한 순수입금의 일부를 상호 보완적인 비즈니스, 제품, 서비스 또는 기술에 대한 투자나 인수에 사용할 수도 있으나, 현재 이와 관련해 체결된 구체적인 합의나 약정은 없다고 밝혔다.
한편 코덱시스는 공시를 통해 2026년 6월 30일로 종료된 2분기 예비 재무 정보를 함께 공개했다. 코덱시스는 2분기 매출이 최소 1480만 달러에 달할 것으로 예상했으며, 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산, 단기 투자 자산은 약 5490만 달러를 기록할 것으로 전망했다.
코덱시스는 독자적인 '코드이볼버(CodeEvolver)' 지향성 진화 기술 플랫폼을 활용해 고성능 효소 및 단백질을 발굴, 개발하여 치료제 제조 공정을 개선하는 기술 솔루션 제공 기업이다.
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