ADS당 3.16달러에 128만 ADS 공모…임상 3상 준비 및 치료 프로그램 진행에 사용
공시된 내용에 따르면 ADS당 발행 가격은 3.16달러로 책정됐다. 라디오팜 테라노스틱스는 이번 공모와 동시에 진행되는 사모 발행을 통해 구매자들에게 추가 대가 없이 최대 128만 1,646 ADS를 구매할 수 있는 워런트(Warrants)를 발행한다. 이 워런트의 행사가격은 ADS당 3.79달러이며, 주주 승인의 효력이 발생한 날 또는 그 이후부터 행사할 수 있다. 워런트의 만기일은 2029년 7월 31일이다. 이번 공모의 주식 인도 예정일은 2026년 7월 28일 경으로 예상된다.
회사는 주관사 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순수입금을 약 330만 달러로 추정했다. 라디오팜 테라노스틱스는 이 자금을 RAD101 등록 임상 3상 시험의 개시 준비 및 대기, RAD 204 용량 증량 완료, RAD 202, RAD 402 및 RV01 치료 프로그램 진행, 지속적인 전략적 파트너십 이니셔티브 지원, 그리고 일반 기업 목적을 위해 사용할 계획이다.
이번 공모의 독점 주관사로는 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co., LLC)가 참여했다. 회사는 주관사에 총 공모 금액의 7.0%에 해당하는 28만 3,500.10달러(ADS당 0.22달러)의 현금 수수료를 지급하기로 합의했다. 이와 함께 비지출 경비 3만 5,000달러, 법률 자문 수수료 및 기타 실비 최대 10만 달러, 청산 비용 1만 5,950달러를 추가로 지급한다. 또한 주관사 또는 그 지정인에게 행사가격 3.95달러에 최대 6만 4,082 ADS를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 했다.
한편, 라디오팜 테라노스틱스는 미국 공모 외에도 호주 현지 기관 및 전문 투자자들을 대상으로 사모 발행(Australian Placement)을 진행해 수수료 차감 전 기준 670만 호주달러 규모의 자금을 조달하기로 확약을 받았다. 이 중 호주증권거래소(ASX) 상장 규정에 따른 발행 한도 제한으로 인해 4000만 보통주(약 60만 호주달러 상당)의 발행은 주주 승인을 거쳐야 한다. 아울러 호주 및 뉴질랜드 주주들을 대상으로 최대 600만 호주달러 규모의 주식매수계획(Share Purchase Plan)도 제공할 예정이다. 회사는 이러한 호주 내 자금 조달과 관련한 주주 승인을 받기 위해 2026년 9월 11일 경 임시 주주총회를 개최할 계획이다.
라디오팜 테라노스틱스는 정밀 종양학 분야에서 치료 및 진단용 방사성 의약품 플랫폼을 개발하고 상업화하는 것을 목표로 하는 연구개발 기업이다. 2021년 2월에 설립된 호주 법인으로, 펩타이드, 지방산, 항체 타깃 등 다양한 크기의 분자 기술을 의료용 방사성 동위원소와 결합하는 기술을 보유하고 있다.
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