주당 1.50달러에 발행... 인수단에 250만 주 추가 매수 옵션 부여
공시 내용에 따르면, 코덱시스는 지난 7월 23일 공동 대표 주관사인 파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.) 및 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.)를 비롯한 인수단과 주식 인수 계약을 체결했다. 이번 공모의 주당 발행 가격은 1.50달러로 책정됐으며, 해당 공모는 7월 27일에 최종 종결됐다.
코덱시스는 인수 계약 조건에 따라 인수단에 30일 동안 최대 250만 주의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여했다. 또한 코덱시스는 인수단에 대해 1933년 제정된 증권법 등에 따른 특정 부채를 면책하거나, 해당 부채로 인해 발생할 수 있는 지불금에 기여하기로 합의했다.
이번 공모와 관련해 코덱시스의 모든 이사와 경영진, 그리고 회사 측은 2026년 7월 23일로부터 90일 동안 보유 중인 보통주를 판매하거나 이전하지 않기로 합의했다. 다만 투자설명서 보충서에 기술된 일부 예외 사항은 적용될 수 있으며, 인수단 대표의 사전 서면 동의를 얻는 경우에도 예외가 인정된다.
이번 공모는 코덱시스가 SEC에 제출해 효력이 발생한 S-3 양식의 일괄등록 서류(Registration No. 333-279082)와 관련 투자설명서 보충서 및 첨부 투자설명서를 통해 진행됐다. 이번 거래의 법률 자문은 레이텀 앤 왓킨스 LLP(Latham & Watkins LLP)가 맡았다.
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