2036년 만기 6.25% 금리…기존 2029년 만기 채권 상환 등에 활용 예정
이번 계약은 인수단 대표인 키프 브루엣 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods, Inc.) 및 파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)와 체결됐다. 채권의 공모 가격은 전체 원금의 100.00%로 책정됐다. 이번 채권 발행은 관례적인 종결 조건이 충족될 경우 오는 7월 30일경 완료될 것으로 예상된다.
애틀랜틱 유니언 뱅크셰어스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 기존 채무 상환과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 구체적으로는 현재 발행되어 있는 1억 6800만 달러 규모의 4.25% 고정금리-변동금리부 후순위채(2029년 만기)의 원금과 미지급 이자를 상환하는 데 사용된다.
나머지 자금은 자회사인 애틀랜틱 유니언 은행(Atlantic Union Bank)의 성장을 지원하기 위한 자본 제공을 포함해 일반 기업 목적으로 활용할 예정이다. 회사는 이미 2029년 만기 후순위채 보유자들에게 조건부 상환 통지서를 전달했다. 다만 이 상환은 이번 신규 채권 발행의 완료 여부와 조달되는 자금 규모에 따라 결정된다.
이번 후순위채는 지난 2024년 8월 6일 효력이 발생한 회사의 등록서류(Form S-3ASR)에 따라 발행된다. 애틀랜틱 유니언 뱅크셰어스는 버지니아주 글렌 앨런에 본사를 둔 금융 지주회사로, 버지니아주를 중심으로 금융 서비스를 제공하고 있다.
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