전액 현금 거래로 인수 합의…2026년 4분기 종결 전망
피인수 기업인 래프트는 2018년에 설립되었으며 미국 버지니아주 맥클린(McLean)에 본사를 두고 있다. 이 회사는 개방형 아키텍처 미션 소프트웨어를 제공하며, 특히 다중 도메인 데이터 융합과 AI 분야에 강점을 가지고 있다. 이를 통해 국가 안보 분야 고객들이 실시간으로 상황을 인식하고 신속하게 작전 의사결정을 내릴 수 있도록 지원한다.
리어나도 DRS는 이번 인수가 자사의 전략과 일치하며, 복잡한 작전 환경에서 고객이 더 빠르고 명확하게 작전을 수행할 수 있도록 돕는 통합 기술 제공 능력을 강화할 것이라고 설명했다. 방산 고객들이 분산된 센서와 시스템에서 발생하는 대규모 데이터를 관리하는 데 어려움을 겪는 상황에서, 래프트의 기술은 이종 데이터를 공통 작전 화면으로 융합해 운영자의 인지적 부담을 줄여준다.
이번 거래 규모인 4억 5000만 달러는 관례적인 인수 후 구매 가격 조정에 따르게 된다. 리어나도 DRS는 이번 인수를 통해 향후 15년간 세금 혜택을 받을 것으로 예상하며, 이 혜택의 현재 가치는 약 5000만 달러로 추정된다. 이번 인수는 규제 승인 및 기타 관례적인 종결 조건을 충족한 후 2026년 4분기에 완료될 전망이다.
인수 자금은 리어나도 DRS가 보유한 현금과 회전 신용한도(revolving credit facility) 하의 차입금을 통해 조달할 계획이다. 회사 측은 이번 인수가 완료된 후 첫 전체 사업 연도에 조정 희석 주당순이익(Adjusted Diluted EPS)을 증가시키는 효과(accretive)를 낼 것으로 기대하고 있다.
존 베일루니(John Baylouny) 리어나도 DRS 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "우리 고객들은 미션 결과를 지원하기 위해 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 및 자율성의 통합을 점점 더 요구하고 있다"며 "래프트 인사는 DRS가 이 분야에서 진행해 온 자체 투자를 가속화할 것"이라고 말했다. 이어 "래프트는 입증된 소프트웨어 인재와 개방형 아키텍처 기술을 추가해 우리의 기존 감지 및 컴퓨팅 역량을 보완할 것"이라고 덧붙였다.
슈비 미시라(Shubhi Mishra) 래프트 설립자 겸 최고경영자는 "리어나도 DRS에 합류하는 것은 우리 팀과 미션에 있어 자연스러운 다음 단계"라며 "우리의 개방형 아키텍처 플랫폼은 시스템 전반에 걸쳐 통합되도록 구축되었으며, 이를 DRS의 감지 및 컴퓨팅 역량과 결합하면 글로벌 규모로 미션 능력을 제공하는 속도를 높일 수 있을 것"이라고 밝혔다.
이번 거래에서 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)가 리어나도 DRS의 재무 자문을 맡았으며, 제이피모간(J.P. Morgan Securities LLC)이 래프트의 독점 재무 자문사로 참여했다. 법률 자문으로는 설리번 앤 크롬웰(Sullivan & Cromwell LLP), 커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP), 킬패트릭 타운센드 앤 스탁턴(Kilpatrick Townsend & Stockton LLP)이 리어나도 DRS를, 그린버그 트라우리그(Greenberg Traurig, LLP)가 래프트를 대리했다.
리어나도 DRS는 오는 2026년 7월 30일 오전 10시(동부 시간)에 예정된 2026년 2분기 실적 발표 콘퍼런스 콜에서 이번 인수 건을 함께 논의할 예정이다. 리어나도 DRS는 미국 국가 안보 고객 및 전 세계 동맹국을 대상으로 차세대 첨단 감지, 네트워크 컴퓨팅, 부대 보호, 전력 및 추진 시스템 분야에서 고성능 다중 도메인 역량을 제공하는 방산 기술 기업이다.
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