2027년 6월 30일까지 채무불이행 권리 행사 유예 합의 및 이사회 의장 소유 회사서 자금 확보
이번 계약은 피프스 써드 뱅크가 이전에 제기한 채무불이행 사건들에 대응하기 위해 체결됐다. 피프스 써드 뱅크는 2026년 7월 22일부터 2027년 6월 30일까지의 유예 기간 동안 특정 채무불이행에 대한 권리 및 구제책 행사를 유예하기로 합의했다. 또한 유예 기간 중에는 최소 비제한 현금, 고정비용 커버리지 비율, 총 차입금 등 기존 신용 계약상의 재무약정 조항을 적용하지 않기로 했다.
대신 아메리칸 셰어드 호스피털 서비시스는 유예 기간 동안 추가적인 회전대출 신청이 금지된다. 아울러 매월 초과현금흐름이 500만 달러를 초과할 경우 해당 초과분을 통해 대출금을 조기 상환해야 한다. 피프스 써드 뱅크는 유예 기간 및 지정된 채무불이행 사건과 관련해 연체 이자를 부과하지 않기로 합의했다.
회사는 기간대출에 대해 매월 이자를 지급해야 하며, 2026년 10월 10일부터 분기별로 12만 5,000달러의 원금을 상환해야 한다. 지연인출 기간대출에 대해서도 매월 이자를 지급하고, 같은 날부터 분기별로 7만 5,000달러의 원금을 상환하기로 했다. 또한 특정 제3자 은행 계좌 잔액을 3일 연속 10만 달러 초과로 유지할 수 없으며, 지정 계좌 잔액이 100만 달러 이상임을 매주 증명해야 한다.
이외에도 회사는 자산의 전부 또는 일부 매각을 추진하고 관련 마일스톤을 달성해야 하며, 미달성 시 대주에게 수수료를 지급해야 한다. 해외 자회사에 대한 투자와 채무 보증도 제한된다. 다만 자회사인 ASHS 멕시코(ASHS Mexico)는 감마나이프 장비 구매를 위해 해외 현금으로 엘렉타(Elekta AB)에 최대 60만 달러의 보증금을 예치하고, 이와 관련해 최대 200만 달러의 부채를 조달하는 것이 허용된다.
한편 아메리칸 셰어드 호스피털 서비시스는 같은 날 이사회 의장인 레이먼드 스타초위악(Raymond Stachowiak)이 소유 및 관리하는 RCS/TIG 홀딩스와 200만 달러 규모의 약속어음 및 워런트 매입 계약을 체결했다. 해당 약속어음은 연 10%의 이자율이 적용되며, 발생한 이자는 원금에 가산된다. 만기일은 2027년 7월 21일이며 조기상환 수수료는 없다. 조달된 200만 달러는 피프스 써드 뱅크의 차단 예금 계좌에 예치됐다.
회사는 이번 계약에 따라 RCS/TIG 홀딩스에 2027년 7월 21일까지 행사할 수 있는 워런트를 발행했다. 이 워런트는 보통주 22만 주를 주당 1.45달러에 매입할 수 있는 권리를 담고 있으며, 행사가격은 계약 체결 직전 5거래일간의 평균 종가로 책정됐다. 이번 거래는 이사회 내 이해관계가 없는 이사들과 감사위원회의 검토 및 승인을 거쳐 진행됐다.
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