기간대출 1500만 달러·회전대출 2500만 달러 확보, 우선주 배당도 선언
공시에 따르면 세리티지 그로스 프라퍼티스의 일부 계열사는 지난 2026년 7월 24일 루이지애나 주법 은행인 b1Bank와 대출 계약을 맺었다. 이번 계약은 1500만 달러 규모의 기간대출 약정과 2500만 달러 규모의 회전대출 약정으로 구성된다. 회사는 계약 체결과 동시에 회전대출에서 1500만 달러를 최초 인출했으며, 나머지 1000만 달러는 미인출 상태로 남겨두었다.
회사는 이번 기간대출금 1500만 달러와 회전대출 최초 인출금 1500만 달러에 자체 보유 현금을 더해 기존 대출 잔액 5000만 달러를 전액 상환하고 해당 계약을 종료했다. 기존 대출은 버크셔 해서웨이 라이프 인슈어런스 컴퍼니 오브 네브래스카와 체결했던 당초 16억 달러 규모의 선순위 담보 기간대출이다. 기존 대출의 금리는 연 7.0%였으며 만기일은 2026년 7월 31일이었다. 이번 상환으로 중도상환 수수료는 발생하지 않았다.
신규 대출의 만기일은 모두 2028년 7월 24일이며, 특정 조건 충족 시 1년 연장 옵션이 제공된다. 기간대출 금리는 1개월 SOFR에 2.75%를 더한 이율이 적용되며, 대출 잔액이 1000만 달러 이하로 감소하면 가산금리는 2.25%로 인하된다. 회전대출 인출금 금리는 현금 담보 머니마켓 금리에 2.00%를 더한 연이율이 적용된다. 현재 머니마켓 금리는 연 3.50%이며 매년 재설정된다. 두 대출 모두 수수료 없이 조기 상환이 가능하다.
이번 대출은 세리티지 그로스 프라퍼티스 및 특정 자회사들이 전액 보증한다. 기간대출은 회사가 전액 소유한 부동산 3곳에 대한 저당권으로 담보되며, 회전대출은 2500만 달러의 제한된 현금을 담보로 제공한다.
대출 계약에 따라 회사는 매 분기말 기준 최소 500만 달러의 유동성을 유지해야 한다. 기간대출의 경우 2027년 12월 31일 기준으로 1000만 달러의 유동성을 유지해야 하는 추가 조건이 있다. 또한 기간대출 담보 부동산에 대해 1.15:1.00의 부채상환배율을 유지해야 한다. 자산 매각, 합병, 추가 채무 부담, 배당을 포함한 제한적 지급 등에도 제한을 받는다. 채무불이행 발생 시 대주는 즉시 상환을 요구할 수 있으며 연체금에 대해 4.0%의 가산 이자율을 부과할 수 있다.
한편, 세리티지 그로스 프라퍼티스 이사회는 2026년 7월 28일 '7.00% Series A 누적 상환 우선주'에 대해 주당 0.4375달러의 현금 배당을 선언했다. 이번 배당은 2026년 9월 30일 기준 주주들에게 2026년 10월 15일 지급될 예정이다.
세리티지 그로스 프라퍼티스는 미국 메릴랜드주 법에 따라 설립된 부동산 투자신탁(REIT) 회사다.
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