주당 2.19달러 가정 하에 최대 456만 주 발행... 조달 자금은 '안나마이신' 임상 개발 및 운영자금에 사용 예정
멀레큘린 바이오테크가 29일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-1 증권신고서에 따르면, 이번 공모는 보통주 최대 456만 6,210주와 시리즈 I 보통 워런트(Common Warrants) 최대 1,369만 8,630주를 패키지 형태로 판매하는 방식으로 진행된다. 공모 가격은 지난 27일 나스닥 종가인 주당 2.19달러로 가정됐다. 보통주 1주당 3개의 보통 워런트가 함께 제공된다.
특정 투자자가 공모 후 지분 4.99%(또는 선택에 따라 9.99%)를 초과 보유하게 되는 경우를 대비해 보통주 대신 인수할 수 있는 선지급 워런트(Pre-funded Warrants) 최대 456만 6,210주도 함께 공모 대상에 포함됐다. 이번 공모의 주관사는 로스 캐피탈 파트너스(Roth Capital Partners, LLC)가 맡았으며, 별도의 인수 의무가 없는 '최선 노력(best efforts)' 방식으로 진행된다. 수수료는 총 조달 금액의 7%다. 공모는 2026년 8월 14일 이전에 종료될 예정이다.
멀레큘린 바이오테크는 이번 공모로 확보한 순수입금 약 910만 달러를 대표 신약 후보물질인 '안나마이신(Annamycin)'의 임상 개발을 진척시키고 운영자금(working capital)으로 사용할 계획이다. 공모 전 기준 회사의 발행 주식 수는 533만 6,350주(2026년 3월 30일 기준)이며, 공모가 완료되면 발행 주식 수는 990만 2,560주로 늘어난다. 이는 선지급 워런트가 전량 행사되고 보통 워런트는 행사되지 않은 상태를 가정한 수치다. 앞서 회사는 2025년 12월 1일자로 1대 25 비율의 주식 병합(reverse stock split)을 단행한 바 있다.
멀레큘린 바이오테크는 차세대 안트라사이클린(anthracycline) 계열 항암제 후보물질인 안나마이신을 개발 중이다. 현재 재발성 및 불응성 급성 골수성 백혈병(R/R AML) 환자를 대상으로 안나마이신과 시타라빈(cytarabine) 병용요법의 효능을 평가하는 임상 2/3상 '미라클(MIRACLE)' 시험을 진행하고 있다.
회사는 지난 2026년 6월 미라클 임상시험의 파트 A에 참여한 첫 45명 환자의 예비 미맹검(unblinded) 중간 효능 결과를 발표했다. 안나마이신 투여군(190mg/m² 및 230mg/m² 용량군)의 완전관해(CR)율은 각각 43%와 36%로, 대조군의 12% 대비 높게 나타났다.
복합 완전관해(CRc)율 역시 안나마이신 투여군이 각각 50%와 57%를 기록하며 대조군(29%)을 상회했다. 독립적 데이터 모니터링 위원회(iDMC)는 해당 중간 데이터를 검토한 후 임상시험을 지속할 것을 만장일치로 권고했다.
멀레큘린 바이오테크는 미국 텍사스주 휴스턴(5300 Memorial Drive, Suite 950, Houston, Texas 77007)에 본사를 두고 있다. 회사의 핵심 기술 3종은 텍사스 대학교 MD 앤더슨 암센터(MD Anderson)에서 발견되거나 공동 개발 및 라이선스를 취득한 기술을 기반으로 한다. 현재 이사회 의장 겸 최고경영자(CEO)는 월터 V. 클렘프(Walter V. Klemp)다.
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