투명 교정장치 출하량 69만 케이스 돌파하며 성장 견인…연간 자사주 매입 규모 4억~5억 달러로 상향
사업 부문별로 살펴보면, 핵심 사업인 투명 교정장치 매출은 전년 동기 대비 8.2% 증가한 8억 7090만 달러를 기록했다. 2분기 투명 교정장치 출하량은 총 69만 1785케이스로 전년 동기 대비 7.4% 늘어나며 사상 최대치를 경신했다. 아시아·태평양(APAC), 유럽·중동·아프리카(EMEA), 라틴아메리카 지역의 두 자릿수 성장과 북미 시장의 안정적인 실적이 출하량 증가를 이끌었다.
반면 이미징 시스템 및 CAD/CAM 서비스 부문 매출은 1억 8530만 달러로 전분기 대비 0.7% 증가했으나, 전년 동기 대비로는 10.8% 감소했다. 이는 자본재 장비 시장의 약세와 상대적으로 저렴한 스캐너 및 리스·렌탈 프로그램 등 유연한 도입 모델로의 전환에 따른 영향이다.
영국 VAT 판결 영향 및 재무 지표
얼라인 테크놀로지의 2분기 GAAP 영업이익은 1억 5401만 3000달러, 영업마진은 14.6%를 기록했다. 이번 영업이익에는 영국 상급심판소(Upper Tribunal)의 VAT 면제 번복 판결에 따라 계상된 이자 포함 약 3750만 달러의 추정 부채가 반영됐다. 앞서 2025년 1심 법원은 투명 교정장치를 VAT 면제 대상으로 판결했으나, 2026년 7월 7일 상급심판소가 이를 뒤집으면서 회사는 2026년 9월 7일부터 영국 고객에게 20%의 VAT를 청구할 예정이다. 회사는 이 판결에 대해 항소할 계획이라고 밝혔다.일회성 요인을 제외한 2분기 Non-GAAP 기준 순이익은 1억 8910만 달러로 전년 동기 대비 4.4% 증가했으며, 희석 주당순이익(EPS)은 2.64달러를 기록했다. Non-GAAP 영업마진은 22.9%로 전년 동기 대비 1.6%포인트 상승했다. 2분기 말 기준 회사의 현금 및 현금성 자산은 11억 260만 달러로, 지난 1분기 말 기준 10억 5980만 달러에서 증가했다. 또한 회사는 2분기 중 약 39만 3400주의 보통주를 평균 169.45달러에 매입하며 약 6700만 달러를 주주에게 환원했다.
3분기 및 2026년 연간 전망
얼라인 테크놀로지는 2026년 3분기 글로벌 매출이 10억 달러에서 10억 2000만 달러 사이가 될 것으로 전망했다. 이는 2분기 대비 감소한 수치다. 3분기 GAAP 영업마진은 구조조정 및 가속상각 등으로 인한 약 3500만 달러에서 5000만 달러 규모의 일회성 비용 발생 영향으로 13.5%에서 15.0% 사이가 될 것으로 예상했으며, Non-GAAP 영업마진은 약 24.0%로 내다봤다.2026년 연간 기준으로는 글로벌 매출 성장률 전망치를 전년 대비 3%에서 4% 증가로 유지했다. 연간 투명 교정장치 출하량은 전년 대비 약 6% 증가할 것으로 예상한 반면, 시스템 및 서비스 매출은 저가형 스캐너 및 리스 모델 도입 영향으로 전년 대비 6%에서 8% 감소할 것으로 전망했다. 연간 자본 지출은 1억 2500만 달러에서 1억 5000만 달러 사이로 예상되며, 연간 자사주 매입 규모는 4억 달러에서 5억 달러 수준이 될 것으로 상향 조정했다.
얼라인 테크놀로지는 투명 교정장치인 인비잘라인(Invisalign) 시스템, 아이테로(iTero) 구강 스캐너 및 서비스, 엑소캐드(exocad) CAD/CAM 소프트웨어를 설계, 제조 및 판매하는 글로벌 의료기기 기업이다.
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