주당 3.15달러에 지분 85.57% 공개매수 청약 완료…3억 5000만 달러 규모 자금 조달
앞서 레이커스 어퀴지션 서브는 지난 2026년 6월 29일부터 오픈 렌딩 보통주에 대한 공개매수(Tender Offer)를 개시했다. 공개매수는 뉴욕 시간 기준 7월 27일 오후 11시 59분에서 1분이 경과한 시점에 만료됐다. 공개매수 대행 기관에 따르면 만료 시점까지 총 1억 125만 6899주가 유효하게 청약되었으며, 이는 오픈 렌딩 전체 발행 및 유통 주식의 약 85.57%에 해당하는 규모다.
공개매수 성공에 따른 합병 완료
공개매수 조건이 충족됨에 따라 레이커스 어퀴지션 서브는 7월 28일 청약된 주식 전체를 인수했다. 이후 7월 30일 오픈 렌딩은 주주총회를 개최하지 않고 델라웨어주 회사법 제251(h)조에 따라 합병을 최종 완료했다. 합병 효력 발생과 동시에 오픈 렌딩의 기존 보통주는 주당 3.15달러의 현금 권리로 전환되었으며, 오픈 렌딩은 ANV 그룹 홀딩스의 간접 완전자회사로 편입되며 경영권이 이전됐다.합병 완료에 따라 오픈 렌딩은 7월 30일 나스닥(The Nasdaq Stock Market LLC)에 합병 사실을 통보하고 자사 보통주의 거래 정지 및 상장 폐지를 요청했다. 이에 따라 오픈 렌딩 주식은 나스닥 글로벌 마켓에서 거래가 중단된다. 오픈 렌딩은 향후 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form 15를 제출해 주식 등록을 취소하고 공시 의무를 중단할 계획이다.
인수 자금 조달 및 부채 상환
ANV 그룹 홀딩스는 이번 인수를 위해 1억 달러 규모의 약정 지분 금융과 2억 5000만 달러 규모의 약정 부채 금융을 확보해 자금을 조달했다. 이번 합병 및 공개매수 거래에는 별도의 금융 조건이 부과되지 않았다. 이와 함께 오픈 렌딩은 합병 완료와 연계하여 7월 30일자로 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, N.A.) 및 대주단과 체결했던 기존 신용 계약을 해지하고 관련 채무를 전액 상환했다.기존 임직원들의 주식 보상도 합병 대가에 맞춰 정리된다. 미베스팅된 스톡옵션은 가속 베스팅되어 취소되며, 행사가가 주당 합병 대가인 3.15달러 미만인 경우 그 차액을 현금으로 지급받는다. 시간 기반 제한조건부주식(RSU)과 성과 기반 제한조건부주식(PSU) 역시 전액 베스팅되어 주당 3.15달러의 현금 대가로 전환된다. 단, 성과 조건이 충족되지 않은 PSU 미베스팅 분은 대가 없이 소멸된다.
오픈 렌딩은 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 두고 있는 기업이다.
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