앰부트라 매출 106% 성장하며 실적 견인…미국 시장 수요 안정화 반영해 가이던스 낮춰
앨나일램의 2026년 2분기 총 매출은 12억 9,094만 8,000달러로, 전년 동기 7억 7,368만 9,000달러 대비 67% 증가했다. 영업이익은 일반기업회계기준(GAAP) 기준 2억 3,144만 1,000달러를 기록해 전년 동기 1,619만 9,000달러의 영업손실에서 흑자로 돌아섰다. 당기순이익 역시 1억 6,449만 4,000달러로 전년 동기 7,222만 8,000달러의 순손실에서 흑자 전환했다.
희석 주당순이익(EPS)은 1.21달러를 기록했다. 비일반기업회계기준(Non-GAAP) 영업이익은 3억 1,806만 6,000달러로 전년 동기 대비 233% 증가했으며, Non-GAAP 순이익은 2억 5,180만 1,000달러로 집계됐다.
앰부트라 매출 106% 급증하며 실적 견인
2분기 글로벌 순제품 매출은 11억 7,210만 9,000달러로 전년 동기 대비 74% 증가했다. 이러한 성장은 트랜스티레틴(TTR) 아밀로이드증 치료제인 앰부트라(AMVUTTRA)가 주도했다. 앰부트라의 2분기 매출은 10억 1,176만 2,000달러로 전년 동기 대비 106% 급증했다. 반면 기존 TTR 치료제인 온파트로(ONPATTRO)의 매출은 1,846만 1,000달러로 전년 동기 대비 65% 감소했다. 두 제품을 합산한 총 TTR 제품 매출은 10억 3,022만 3,000달러로 전년 동기 대비 89% 성장했다.희귀질환 치료제 부문도 성장세를 이어갔다. 급성 간성 포르피린증 치료제 기블라리(GIVLAARI) 매출은 8,976만 4,000달러, 원발성 고옥살산뇨증 1형 치료제 옥슬루모(OXLUMO) 매출은 5,212만 2,000달러를 기록해 각각 전년 동기 대비 11%씩 증가했다. 한편 협력 매출은 4,716만 5,000달러로 전년 동기 대비 23% 감소했으나, 로열티 매출은 노바티스의 렉비오(Leqvio) 글로벌 판매량 증가에 힘입어 79% 증가한 7,167만 4,000달러를 기록했다.
미국 시장 안정화 반영해 연간 가이던스 조정
앨나일램은 이번 실적 발표와 함께 2026년 연간 TTR 순제품 매출 가이던스를 기존 44억~47억 달러에서 42억~45억 달러로 하향 조정했다. 이에 따라 전체 순제품 매출 가이던스도 기존 49억~53억 달러에서 47억~51억 달러로 낮아졌다. 회사 측은 미국 시장 내 트랜스티레틴 아밀로이드증 심근병증(ATTR-CM) 치료제인 앰부트라의 2차 치료제 수요가 초기 대기 수요 해소 이후 정상적인 수준으로 안정화된 점을 반영했다고 설명했다.사업 및 파이프라인 부문에서는 다양한 성과를 발표했다. 앨나일램은 비원 메디신(BeOne Medicines)과 앰부트라의 중국 상업화를 위한 독점 계약을 체결했다. 또한 캘리포니아의 대형 의료 시스템과 협력해 AI 기반 심장 아밀로이드증 스크리닝 도구를 평가하는 'DETECT-ATTR' 연구를 지원하기로 했다. 리제네론(Regeneron)과 공동 개발 중인 전신성 중증근무력증 치료제 셈디시란(cemdisiran)은 미국 FDA와 유럽 EMA에 승인 신청서가 접수되었으며, FDA는 이를 우선심사 대상으로 지정해 오는 11월 처분 결정을 내릴 예정이다.
아울러 앨나일램은 폰 빌레브란트 병 치료를 위한 ALN-6400과 다운증후군 관련 알츠하이머병 치료를 위한 미벨시란(mivelsiran)의 임상 2상을 개시하는 등 파이프라인 개발을 가속화하고 있다. 2026년 6월 30일 기준 회사의 현금, 현금성자산 및 유가증권은 33억 달러로, 2025년 말의 29억 달러 대비 증가했다. 이는 주로 영업활동으로 인한 순현금 유입에 따른 것이다.
앨나일램 파머슈티컬스는 RNA 간섭(RNAi) 기술을 기반으로 혁신 치료제를 개발하는 글로벌 바이오제약 기업이다.
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