주당 공모가 57.50달러…신주 108만 주·구주 65만 주 구성
신주 및 구주 매출 혼합 공모
이번 공모는 프리퀀시 일렉트로닉스가 직접 발행하는 신주 108만 6,957주와 기존 주주가 보유한 구주 65만 2,174주로 구성됐다. 구주를 매각한 매출주주는 에덴브룩 밸류 펀드 LP(Edenbrook Value Fund, LP)와 에덴브룩 롱 온리 밸류 펀드 LP(Edenbrook Long Only Value Fund, LP)다. 매출주주가 판매한 구주 매출 대금은 회사로 유입되지 않는다.모건스탠리 주관 및 추가 옵션 부여
회사가 신주 발행을 통해 확보한 총 공모 금액은 인수 수수료와 공모 비용을 차감하기 전 기준으로 약 6,250만 달러다. 이번 공모의 대표 주관사는 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)가 맡았다. 프리퀀시 일렉트로닉스는 인수단에 계약 체결일로부터 30일 동안 행사할 수 있는 최대 26만 869주의 보통주 추가 매수 옵션을 부여했다.이번 공모는 2026년 7월 28일에 체결된 인수 계약에 따라 진행됐다. 해당 주식들은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 등록서류를 통해 등록되었으며, 회사는 관련 예비 투자설명서와 최종 투자설명서를 각각 7월 28일에 제출했다.
프리퀀시 일렉트로닉스는 미국 델라웨어주 법인으로, 뉴욕주 미첼 필드의 55 찰스 린드버그 블러바드(55 Charles Lindbergh Blvd., Mitchel Field, New York 11553)에 본사를 두고 있다.
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