2025년 매출 1억 1100만 달러 규모… 보통주 및 우선주 지급
G3의 2025년 순매출은 감사받지 않은 경영진 정보 기준 약 1억 1100만 달러로 추정된다. 프로퓨사가 옵션을 행사할 경우, 통합 법인은 미국 전역에 CLIA 인증 연구소를 보유하고 중독 치료, 통증 관리, 정신 건강 분야의 다변화된 고객층을 대상으로 서비스를 제공하는 상장 진단 기업으로 운영될 예정이다. 잭 스토버 프로퓨사 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 계약은 프로퓨사가 G3의 성장하는 지역 진단 사업을 인수할 수 있는 중요한 기회를 제공한다"고 말했다.
옵션 행사 조건과 자금 조달 요구사항
프로퓨사의 옵션 행사 능력은 여러 조건의 충족 여부에 달려 있다. 우선 프로퓨사는 최소 3000만 달러 이상의 총 공모액을 조달하는 하나 이상의 자금 조달을 완료하거나 이에 대한 구속력 있는 약정을 확보해야 한다.또한 G3의 특정 부채가 차환 또는 상환되거나 대주단의 동의를 얻어야 하며, 프로퓨사 주주총회에서 우선주의 보통주 전환 및 관련 거래에 대한 승인을 받아야 한다. 이와 함께 프로퓨사 보통주의 나스닥 상장 폐지나 거래 정지 조치가 없어야 하는 등의 조건도 포함됐다.
지급 대가 및 주식 발행 규모
옵션 획득에 대한 대가로 프로퓨사는 G3 주주들에게 보통주 20만 1120주와 신규 지정된 무의결권 전환우선주 5만 2903.566주를 발행했다. 향후 프로퓨사가 옵션을 최종 행사하게 되면 G3 주주들은 추가로 5만 3918.113주의 우선주를 받을 권리를 갖게 된다.해당 우선주는 주주 승인을 거쳐 1주당 프로퓨사 보통주 1,000주로 전환될 수 있다. 만약 상기 조건들이 충족되지 않아 옵션이 행사되지 않더라도 G3 주주들은 이미 지급받은 보통주와 우선주 대가를 그대로 유지하게 된다. 이번 계약 및 거래는 경영권 변경에 해당하지 않는다.
프로퓨사는 차세대 생체 감지 기술을 개발하는 디지털 헬스 기업으로, 체내 이식형 센서와 지능형 데이터 플랫폼을 통해 개인 맞춤형 생화학 데이터를 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 이번 거래의 재무 자문은 텅스텐 어드바이저스가 맡았으며, 법률 자문은 카텐 머친 로젠만 LLP가 담당했다. G3의 법률 자문은 K&L 게이츠 LLP가 맡았다.
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