1800 다이아고날 랜딩 대상 사모 발행…순 조달액 12만 5,000달러
이번 전환약속어음의 매수 가격은 13만 2,000달러로 책정되었다. 이 중 1800 다이아고날 랜딩 LLC의 법률 비용 2,500달러와 실사 비용 4,500달러가 공제되어, 클린 에너지 테크놀로지스가 실제로 수령한 순 조달 금액은 12만 5,000달러다. 회사 측은 이번 거래로 확보한 자금을 일반 운영자금으로 사용할 계획이다.
만기 2027년 4월…채무불이행 시 보통주 전환 가능
해당 어음의 만기일은 2027년 4월 30일이다. 발행일에 12%의 일회성 이자가 부과되며, 회사는 오는 8월 30일을 시작으로 매월 30일마다 1만 8,397.78달러씩 총 9회에 걸쳐 분할 상환해야 한다.만약 채무불이행이 발생할 경우, 어음 보유자의 선택에 따라 보통주로 전환할 수 있다. 전환 가격은 전환일 전 10거래일 동안의 최저 매수호가 대비 85% 수준으로 결정된다. 다만 어음 보유자의 보통주 지분율이 4.99%를 초과할 수 없으며, 나스닥 규정에 따른 주주 승인 없이는 전체 주식의 19.99%를 초과해 발행할 수 없도록 제한된다. 어음 보유자는 전환 시마다 수수료 명목으로 1,500달러를 차감할 수 있다.
클린 에너지 테크놀로지스는 캘리포니아주 어바인(Irvine)에 본사를 두고 있다. 이번 어음 발행은 미등록 사모 방식으로 진행되었다.
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