사모펀드로 발행된 보통주·전환우선주·워런트 대상…회사 유입 자금은 없어
재매각 대상 주식은 이미 발행된 보통주 86만 9,840주와 향후 워런트 행사 시 발행될 보통주 108만 주, 그리고 시리즈 B 전환우선주 전환에 따라 발행될 보통주 273만 6,531주로 구성되어 있다. 해당 증권들은 앞서 회사가 특정 투자자들을 대상으로 진행한 사모펀드(Private Placement) 방식을 통해 발행된 것이다.
사모펀드 투자자들의 주식 재매각 등록
이번 재매각의 대상 주식을 보유한 주주는 '앨리스 W 리튼 패밀리 LLC(Alice W Lytton Family LLC)'와 '리튼-캄바라 재단(Lytton-Kambara Foundation)'이다. 데이터 인아웃은 지난 2026년 5월 14일 이들 투자자와 주식 및 전환사채, 워런트 등을 발행하는 증권 매입 계약을 체결했다. 이후 6월 17일 거래가 최종 종결되면서 회사는 배치 에이전트 수수료 등 제반 비용 공제 후 약 821만 달러의 자금을 확보한 바 있다.당시 사모펀드를 통해 발행된 전환사채의 원금 규모는 총 682만 5,400달러였다. 이 사채는 연 4.0%의 이자율로 5년 만기 조건이었으나, 지난 7월 8일 개최된 주주총회에서 주주 승인을 얻음에 따라 6,841.33주의 시리즈 B 전환우선주로 자동 전환되었다. 시리즈 B 전환우선주의 최초 전환가격은 주당 2.50달러로 책정되어 있다.
함께 발행된 워런트는 향후 5년 동안 주당 3.00달러에 보통주를 매입할 수 있는 권리를 부여한다. 회사는 이번 주주들의 주식 재매각 자체로는 어떠한 자금도 수취하지 않지만, 향후 투자자들이 워런트를 실제로 행사할 경우에는 해당 행사 대금이 회사로 유입될 예정이라고 설명했다.
데이터 인아웃은 마이크로컨트롤러와 플래시 메모리 기반 기기 등 전자제품 제조 과정에서 사용되는 고급 프로그래밍 및 보안 배포, 관리 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다. 1969년 워싱턴주에서 설립되었으며 자동차 전장, 산업용 전자기기, 가전제품, 사물인터넷(IoT) 시장의 완제품 제조업체(OEM) 및 1차 협력사 등을 주요 고객사로 두고 있다.
#데이터 인아웃 #DAIO #사모펀드 #증권신고서 #재매각
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
