합병 법인 나스닥 상장 유지 예정... 스타텍 주주에 보통주 1억 주 발행
합병 구조 및 주식 발행 규모
계약 조건에 따라 뉴브리지 애퀴지션은 합병 완료 최소 1영업일 전에 영국령 버진아일랜드에서 미국 델라웨어주로 본거지를 이전하여 델라웨어 법인으로 전환한다. 이후 뉴브리지의 완전 자회사인 뉴브리지 머저 서브가 스타텍 그룹과 합병하는 방식으로 거래가 진행되며, 스타텍 그룹은 합병 법인의 완전 자회사가 된다.합병 거래가 완료되면 스타텍 그룹의 주주와 경영진은 합병 법인의 보통주 1억 주를 받게 된다. 특정 스타텍 주주들이 보유한 주식은 합병 완료 후 6개월 동안 보호예수(락업) 계약의 적용을 받는다.
스타텍 그룹의 사업 포트폴리오
스타텍 그룹은 핀테크 지원 역량을 갖춘 미국 기반의 AI 기술 기업이다. 주요 사업은 아쿠아포린 기능성 수(AQP Water) 부문과 AI 에이전트 운영체제인 '스타OS(StarOS)' 플랫폼 부문으로 구성된다.AQP Water 부문은 제품 판매 및 디지털 제품 관리와 연계된 병당 기술 및 정산 서비스 매출을 목표로 하며, StarOS 부문은 AI 지원 소프트웨어와 플랫폼 서비스를 통해 매출을 창출할 계획이다. 이를 통해 소비자 제품 관련 매출과 확장 가능한 AI 소프트웨어 매출을 동시에 확보한다는 구상이다.
이사회 승인 및 향후 절차
이번 합병안은 양사 이사회에서 만장일치로 승인됐다. 합병 거래가 최종 완료되기 위해서는 규제 당국의 승인, 양사 주주들의 승인, 미국 증권거래위원회(SEC)의 등록 서류 효력 발생, 나스닥의 합병 법인 상장 신청 승인 등이 필요하다.이번 거래에서 뉴브리지 애퀴지션의 법률 자문은 롭 앤 롭 LLP(Loeb & Loeb LLP)와 포브스 헤어(Forbes Hare)가 맡았으며, 스타텍 그룹의 법률 자문은 토레스 앤 정 로펌(Torres & Zheng Law, P.C.)이 담당했다.
뉴브리지 애퀴지션은 합병, 주식 교환, 자산 인수 등을 목적으로 설립된 기업인수목적회사다. 스타텍 그룹은 델라웨어주에 소재한 기업으로 기능성 수 제품 및 인류의 건강과 수명 연장을 위한 AI 기반 헬스케어 기술 개발에 집중하고 있다.
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