- 자기자금 활용한 장외매수...취득 사채는 향후 재매각 예정
이번에 취득하는 사채의 권면금액은 20억원으로 사채발행방법은 사모이다. 사채의 전체 권면총액은 100억원 규모이며 취득자금의 원천은 회사 자기자금이다.
실제 취득금액은 원금과 이자를 포함해 총 20억 3648만 9892원이다. 사토시홀딩스는 지급예정일인 2026년 8월 4일에 장외매수 방식으로 취득을 완료했다.
만기전 취득 사유는 사채권자와의 합의에 따른 결과다. 사채를 매도한 곳은 주식회사 상상인저축은행과 주식회사 상상인플러스저축은행으로 각각 권면금액 10억원씩 매도했다.
사토시홀딩스는 만기전 취득한 사채를 향후 특수관계인 또는 제3자에게 재매각할 예정이다. 사채 취득 완료 후 사채의 권면 잔액은 100억원으로 기록됐다.
해당 전환사채의 전환가액은 주당 5247원이며 전환비율은 100퍼센트다. 만약 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수는 보통주 381170주다.
이는 주식총수 대비 6.82퍼센트에 해당하는 비율이다. 해당 사채의 전환청구기간은 2027년 6월 30일부터 2029년 5월 31일까지로 예정되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
