주식 교환 및 현금 선택권 제공…런던증권거래소 2차 상장 추진 및 35억 7500만 파운드 규모 대출 계약 체결
인수 조건에 따르면 세그로 주주들은 세그로 보통주 1주당 프로로지스 보통주 신주 0.0920주를 받게 된다. 또한 주주들은 일부 또는 전부를 현금으로 받을 수 있는 부분 현금 선택권(partial cash alternative)을 행사할 수 있다. 현금 선택권에 배정된 최대 총액은 약 35억 파운드다.
부분 현금 선택권을 선택하는 주주는 기본적으로 세그로 주당 1,031.7펜스의 25%에 해당하는 258펜스의 현금과 프로로지스 신주 0.0690주를 받게 된다. 현금 선택을 하지 않는 주주는 기존 조건대로 주당 0.0920주의 프로로지스 신주를 수령한다. 현금 선택 총액이 한도를 초과할 경우 비례 배분된다.
인수 조건 및 지분 구조
이번 인수가는 지난 7월 21일 프로로지스의 종가인 149.94달러와 파운드·달러 환율 1.3371달러를 기준으로 세그로 보통주 1주당 1,031.7펜스로 평가한 결과다. 인수가 완료되면 세그로 주주들은 현금 선택권 행사 여부에 따라 합병 법인의 지분 약 8.9%에서 11.5%를 보유하게 되며, 기존 프로로지스 주주들의 지분율은 88.5%에서 91.1%가 된다.세그로 주주들은 합병 진행 중에도 2026년 중간 배당금(주당 최대 10.14펜스)과 기말 배당금(주당 최대 22.56펜스)을 받을 권리를 유지한다. 합병 일정이 지연될 경우 2027년 배당금도 수령할 수 있다. 이와 함께 프로로지스는 이번 합병과 관련해 런던증권거래소(LSE)에 자사 보통주의 2차 상장을 추진할 계획이다.
인수 자금 조달을 위한 대출 계약
프로로지스의 자회사인 프로로지스 L.P.(Prologis, L.P.)는 현금 지급 재원 마련 등을 위해 JP모건체이스은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.) 및 대주단과 최대 35억 7500만 파운드 규모의 기간대출 약정(Term Loan Facility)을 체결했다. 이 대출의 만기는 최초 인출일로부터 1년이며, 옵션을 통해 최대 2년까지 연장할 수 있다. 초기 가산금리는 70bp(1bp=0.01%포인트)로 책정됐다.프로로지스는 글로벌 물류 부동산 분야의 선두 기업으로, 전 세계 주요 시장에서 물류 시설을 개발, 보유 및 운영하고 있다.
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