선불 현금 125만 달러 확보…라이브 엔터테인먼트 전문 기업으로 체질 개선
이번 매각 대금은 선불 현금 125만 달러, 425만 달러 규모의 담보 약속어음, 60만 달러 상당의 고수익 시리즈 H 우선주로 구성된다. 선불 현금에는 자산매입계약 수정안 서명 당시 지급된 비환불성 현금 25만 달러가 포함돼 즉각적인 유동성을 제공한다. 담보 약속어음은 36개월 만기로 연 7.0%의 이자가 지급된다.
사이큐리온이 발행한 60만 달러 규모의 시리즈 H 우선주는 기존에 계획된 워런트 대신 지급됐다. 해당 우선주는 연 12.0%의 누적 배당률이 적용되며, 배당금은 분기별로 사이큐리온의 보통주로 지급된다. 전환가액은 1.45달러로 설정됐으며 우선 청산권과 클래스 의결권, 등록 권리 등의 보호 장치가 포함됐다.
라이브 엔터테인먼트 전문 기업으로 전환
커스텀 엔터테인먼트는 이번 매각을 통해 라이브 엔터테인먼트 및 티켓팅 기술 전문 기업으로의 체질 개선을 완료했다. 스탠턴 E. 로스(Stanton E. Ross) 커스텀 엔터테인먼트 최고경영자(CEO)는 "이번 매각 완료는 회사의 역사적인 이정표"라며 "재무 구조를 강화하고 기존 운영 오버헤드를 제거하는 동시에 주주들을 위한 비희석성 자본을 확보했다"고 말했다.회사는 향후 축제 사업 확장과 자체 티켓팅 기술 플랫폼 고도화에 자원을 집중할 계획이다. 대표적인 음악 축제인 '컨트리 스탬피드(Country Stampede)'를 2027년 캔사스주 파크시티의 길리스 파크시티로 확장해 회당 관객 수용 능력을 3만 5000명으로 두 배 늘릴 예정이다. 또한 2026년과 2027년에 걸쳐 20일 이상의 라이브 이벤트를 개최할 계획이다.
커스텀 엔터테인먼트는 라이브 이벤트 제작 및 엔터테인먼트 티켓팅 기술 분야의 기업으로 대규모 음악 축제와 이벤트 관리 솔루션을 전문으로 한다.
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