2033년 및 2036년 만기 사채... 금리 각각 4.200%·4.550%
공시에 따르면 2033년 만기 사채의 금리는 연 4.200%이며, 2036년 만기 사채의 금리는 연 4.550%다. 이자는 매년 3월 4일과 9월 4일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 4일이다. 첫 이자 지급액은 2033년 만기 사채의 경우 100캐나다달러당 2.45671233캐나다달러, 2036년 만기 사채는 100캐나다달러당 2.661438356캐나다달러로 책정됐다.
사채의 세부 조건 및 조기상환 규정
이번에 발행된 사채는 웨이스트 커넥션스의 선순위 무보증 채무로, 기존 및 향후 발행될 다른 비후순위 채무와 동등한 순위를 가진다. 또한 회사의 자회사들로부터 보증을 받지 않는다. 회사는 만기 전 특정 시점에 사채를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유한다. 2033년 만기 사채는 만기 2개월 전인 2033년 7월 4일 이전에, 2036년 만기 사채는 만기 3개월 전인 2036년 6월 4일 이전에 메이크홀(make-whole) 프리미엄을 적용해 조기 상환할 수 있으며, 그 이후에는 액면가로 상환이 가능하다.아울러 특정 지배권 변동 사건이 발생할 경우, 사채 보유자는 회사에 사채 원금의 101%와 미지급 이자를 더한 가격으로 환매를 요구할 수 있다. 이번 사채 발행의 지불 대리인 및 명의개서 대리인 역할은 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니 오브 캐나다(Computershare Trust Company of Canada)가 맡는다.
웨이스트 커넥션스는 캐나다 온타리오주 우드브릿지에 본사를 두고 있는 폐기물 관리 서비스 기업이다.
#웨이스트커넥션스 #WCN #사채발행
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
