QOLPOM 지식재산권 인수 및 톨로 헬스 지배지분 확보 추진... 거래 완료 시 기존 주주 지분율 10.4%로 축소 전망
이번 LOI에 따라 데이터메즈 AI는 EOS와 사일렉스로부터 특정 '삶의 질 및 마음의 평화(QOLPOM)' 관련 지식재산권(IP) 자산을 인수하거나 독점 라이선스를 취득하기로 했다. 이와 함께 데이터볼트와의 기존 파마시체인(PharmacyChain) 라이선스 계약을 확장해 데이터볼트 AI 헬스를 독점적으로 포함할 계획이다. 또한 톨로 헬스(Tollo Health, LLC)의 지배 지분을 보유한 HBA와의 회원 지분 교환을 통해 톨로 헬스의 지배 지분을 인수할 예정이다.
신주 발행을 통한 지배구조 개편 및 지분율 변동
데이터메즈 AI는 이번 거래의 대가로 EOS, 사일렉스, 데이터볼트, HBA에 신규 보통주를 발행할 예정이다. 거래가 완료되면 완전 희석 기준으로 EOS, 사일렉스, 데이터볼트가 각각 19.9%, HBA가 24.9%의 지분을 보유하게 되어 이들 4개 사의 합산 지분율은 약 84.6%에 달할 전망이다. 반면 포티튜드 어드바이저스(Fortitude Advisors, LLC)가 약 5%를 보유하고, 기존 공모 보통주 주주들의 지분율은 약 10.4%로 축소될 것으로 예상된다.다만 최종 지분율은 부채 감축 프레임워크, 자금 조달 거래, 전환사채의 전환 또는 결제, 거래 비용, 주식 병합 등에 따라 조정될 수 있다. 또한 거래 완료 후 특정 주주들에게는 6개월간의 보호예수(락업) 기간을 포함한 양도 제한 규정이 적용될 예정이다. 데이터메즈 AI는 거래 종결 후 45일 이내에 보통주 재매각을 위한 등록신청서를 제출하고, 종결 후 90일 이내에 효력이 발생하도록 노력하기로 합의했다.
경영진 교체 및 향후 절차
이번 계약에는 경영진 및 이사회 개편안도 포함됐다. 거래 완료 직후 데이터메즈 AI는 참여사들이 상호 합의한 2명의 신임 경영진을 임명하고, EOS, 사일렉스, 데이터볼트, HBA가 각각 1명씩 지정한 총 4명의 이사를 이사회에 영입할 계획이다. 양 당사자들은 오는 9월 30일까지 독점적으로 협상을 진행하기로 합의했다.이번 거래의 최종 성사는 실사 결과, 최종 계약의 협상 및 체결, 공정성 의견서 수령, 이사회 및 주주 승인, 자금 조달 가능성, 나스닥의 상장 요건 충족 여부 등에 따라 결정된다. 데이터메즈 AI는 델라웨어주에 설립된 기업으로, 이전 사명은 웰지스틱스 헬스(Wellgistics Health, Inc.)다.
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