기존 사채를 동일 조건의 신규 등록 사채로 1대 1 교환
이번 교환 대상은 2028년 만기인 연 4.725% 금리의 사채다. 듀폰은 기존 사채 보유자들에게 동일한 만기와 금리 조건을 가진, 미국 1933년 증권법에 따라 등록된 새로운 사채를 1대 1 비율로 교환해 지급할 예정이다.
교환 사채의 조건과 특징
새로 발행되는 교환 사채는 기존 사채와 실질적으로 동일한 조건을 갖는다. 다만 신규 사채는 증권법에 따라 등록되므로 기존 사채에 적용되던 전매 제한, 특별 의무 상환, 등록 권리 및 미등록에 따른 추가 이자 지급 규정 등은 적용되지 않는다.사채 보유자는 최소 2,000달러 이상, 그리고 1,000달러의 정수배 단위로 교환을 신청할 수 있다. 일부만 교환할 경우 남은 기존 사채 잔액도 최소 2,000달러 이상이어야 한다. 이번 교환 제안의 대행사는 미국 은행 신탁회사(U.S. Bank Trust Company, National Association)가 맡았다.
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