ATM 방식 및 선도판매 계약 활용…단기 채무 상환 등 일반 기업 목적 사용
이번 공시는 총 50억 달러 규모의 기존 주식 판매 계약 중 이미 판매된 27억 3330만 달러를 제외한 잔여 분량에 대한 것이다. 애머런은 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital Inc.), 보파 증권(BofA Securities, Inc.), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 제이피모간 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 미즈호 증권(Mizuho Securities USA LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), MUFG 증권(MUFG Securities Americas Inc.), RBC 캐피탈 마켓(RBC Capital Markets, LLC), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC) 등과 판매 대행 계약을 체결했다. 주식은 뉴욕증권거래소(NYSE) 등에서 '시장가 발행(At-the-market, ATM)' 방식으로 분할 판매될 예정이다.
선도판매 계약 구조 도입
애머런은 일반적인 주식 발행 외에도 금융기관들과 선도판매 계약(Forward Sale Agreement)을 병행할 수 있도록 설계했다. 선도구매자로 참여하는 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.), 바클레이즈 은행(Barclays Bank PLC), 골드만삭스, 제이피모간체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, National Association), 미즈호 마켓(Mizuho Markets Americas LLC), 모건스탠리, MUFG 증권(MUFG Securities EMEA plc), 캐나다왕립은행(Royal Bank of Canada), 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association) 등은 시장에서 주식을 빌려와 판매(헤지 거래)하게 된다.애머런은 선도판매 계약에 따른 주식 대여 판매 시점에는 초기 자금을 조달받지 않는다. 향후 계약 만기일 이전에 실물 결제(Physical Settlement)가 이루어지는 시점에 최종 순수입금을 수령하게 된다. 만약 애머런이 현금 결제(Cash Settlement)나 차액정산(Net Share Settlement)을 선택할 경우 조달 금액이 크게 줄어들거나 없을 수 있으며, 오히려 금융기관에 현금이나 주식을 지급해야 할 의무가 발생할 수 있다. 판매 수수료는 주당 총 판매 가격의 최대 2%로 합의됐다.
단기 채무 상환 및 기업 운영자금 활용
애머런은 이번 주식 발행을 통해 확보한 순수입금을 상업어음(CP)을 포함한 단기 채무 상환 등 일반적인 기업 운영 목적으로 사용할 계획이다. 지난 3일 기준 뉴욕증권거래소에서 애머런 보통주의 종가는 주당 109.50달러였다.미주리주 세인트루이스에 본사를 둔 애머런은 자회사 지분을 주요 자산으로 보유한 공공유틸리티 지주회사다. 주요 자회사로는 미주리주에서 규제요금 기반 발전·송배전 및 가스 사업을 영위하는 애머런 미주리(Union Electric Company, d/b/a Ameren Missouri), 일리노이주에서 송배전 및 가스 사업을 하는 애머런 일리노이(Ameren Illinois Company, d/b/a Ameren Illinois), 그리고 송전 전문 회사인 ATXI(Ameren Transmission Company of Illinois, d/b/a ATXI) 등이 있다.
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